Итоги оферт, новый выпуск и ставка купона

«ДелоПортс» и «Измеритель Финанс» подвели итоги оферт. «Заслон» зарегистрировал выпуск. «Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Джи-групп» и «Гидромашсервис» завершили размещение выпусков за один день.

01

ООО «ДелоПортс» приобрело по оферте весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком. Расчеты осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил Совкомбанк.

Семилетние бумаги на $140 млн компания разместила в апреле 2018 г. по ставке 6,75% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — $1000.

Эмитент также сообщил о завершении размещения выпуска облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 99,86% выпуска на 9,99 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.

«Эксперт РА» 14 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится выпуск еврооблигаций компании объемом $140 млн, выпуск классических бумаг на 3 млрд рублей, а также выпуск биржевых — на 9,99 млрд рублей.

02

ООО «Измеритель Финанс» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

Десятилетние облигации объемом 525 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 13-40-го купонов — 10% годовых. Купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 525 млн рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «Заслон» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-02289-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в сентябре понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14% годовых.

Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.

«Эксперт РА» 1 ноября отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.

05

АО «Джи-групп» завершило размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».

АКРА в сентябре подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4,8 млрд рублей.

06

АО «Гидромашсервис» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01 на уровне ruA-.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.