В 2022 году из-за ухода из России ведущих иностранных игроков и уменьшения количества введенных в эксплуатацию и отремонтированных объектов недвижимости объем этого рынка заметно снизился. Однако в ближайшей перспективе он восстановится и оснащать новые объекты будут уже преимущественно российские производители. Отдельный интерес вызывает сегмент умных лифтов, который в РФ только начинает развиваться. Раньше его плотно оккупировали американцы и европейцы, теперь, скорее всего, их заменят компании из Китая и Турции. Смогут ли отечественных предприятия оказать им серьезную конкуренцию, покажет время, но возможности для этого в текущей ситуации у них есть.
Экспресс аналитику ключевых отраслей промышленности удобно читать в нашем Telegram-канале по ссылке https://t.me/mega_research
Сколько лифтов нужно стране
По данным аналитиков, ежегодно в России вводится в эксплуатацию более 40 тыс. лифтов. Они востребованы как в жилой и коммерческой недвижимости, так и на крупных производственных объектах, а также в госучреждениях.
По оперативным данным Росстата, объем производства лифтов за январь — октябрь 2022 г. сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,3 тыс. шт. Если такие темпы производства сохранятся и в ноябре — декабре, то по итогам 2022 г. в целом этот показатель ожидается на уровне 20,0 тыс. шт.
Для этого рынка характерна значительная доля импортной продукции (группа ТН ВЭД — 842810). Объем импорта лифтов и комплектующих для них в Россию ежегодно составляет 20–22 млрд руб.
Снижение производства вызвано сразу несколькими причинами:
- в первую очередь это остановка или полный уход из России зарубежных производителей. Крупнейшими из них были компании Otis (США), Kone (Финляндия), ThyssenKrupp Elevator (Германия), Schindler (Швейцария). По данным Национального лифтового союза, их совокупная доля в 2021 г. составляла порядка 20%;
- сокращение объемов строительства в целом по стране (перенос сроков или заморозка проектов привели к откладыванию закупок лифтов);
- снижение объемов финансирования региональных программ капитального ремонта (почти половина произведенных лифтов идет именно на замену старых).
При этом с российского рынка лифтов ушли компании, поставлявшие сложные лифты, которые проектируются под конкретное техническое здание или имеют индивидуальную отделку под заказ. Они же в основном закрывали рынок умных и высокоскоростных лифтов.
Таким образом, уход зарубежных компаний мало отразится на сегменте массового жилья, но, возможно, станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь — для строительства небоскребов.
Рынок умных лифтов в России
Тема умных лифтов все больше набирает обороты как в мире, так и в России. Наибольшую популярность имеют лифты с системами безопасности и контроля доступа. Пандемия COVID-19 и ее последствия ускорили развитие рынка smart-лифтов — появились модели с удаленным (бесконтактным) вызовом, со встроенной системой дезинфекции и пр.
В России рынок умных лифтов только начинает свое развитие. Их производством занимаются всего несколько компаний. Например, Щербинский лифтостроительный завод производит несколько сотен таких изделий в год (в основном для жилых комплексов). Среди освоенных решений:
- умный лифт со встроенным дисплеем для рекламы;
- лифты с системой дезинфекции воздуха и поверхностей;
- лифты с функцией управления со смартфона.
ПО для умных лифтов разрабатывает челябинский телеком-оператор — компания «Интерсвязь».
С учетом текущих экономических и политических событий следует ожидать перераспределения структуры рынка умных лифтов в пользу российских производителей. По данным зарубежных аналитических агентств, почти половина этого оборудования в мире устанавливается на объектах коммерческой недвижимости. Отечественные компании пока практически не работают в этом сегменте, но его придется осваивать, причем в условиях конкуренции с производителями из Китая и Турции, которые готовы занять освободившееся после ухода американцев и европейцев место. Для изучения и внедрения умных технологий потребуется время и значительные инвестиции, однако они кажутся вполне логичными и перспективными, поскольку импортозамещение в этом сегменте еще только начинается.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.