Новые выпуски и ставки купонов

«Славпроект» определил дату размещения. «Ювелит», «Солид-Лизинг» и «Арекс+» зарегистрировали выпуски. «Феррони» и ГК «Самолет» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Собственник МФК «ЦФП» принял решение о продаже акций.

01

ООО «Славпроект» 15 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Выпуск зарегистрирован Банком России.

Также «Славпроект» сообщил о завершении размещения выпуска годовых облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 19,4% эмиссии на 58,27 млн рублей. Размещение выпуска началось 15 декабря 2021 г., сегодня, 14 декабря, 2022 г. он будет погашен.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 58,3 млн рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

Ранее сообщалось, что «Ювелит» перенес с 14 на 20 декабря сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 550 б.п. к трехлетним ОФЗ, купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets , Газпромбанк , Московский кредитный банк  и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

АКРА в ноябре присвоило компании рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии БО-001-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00330-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.

04

Банк России зарегистрировал выпуск дисконтных облигаций ООО «Арекс+» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00657-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Другие параметры займа пока не раскрываются.

Сейчас в процессе размещения находится выпуск облигаций на 49 млн рублей.

В настоящее время других облигаций компании в обращении нет.

05

ООО «Феррони» установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.

АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.

06

ПАО «Группа компаний «Самолет» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 10,5% годовых.

Десятилетний выпуск облигаций объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2018 г. Номинал одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные.

«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».

В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании на общую сумму 69,18 млрд рублей.

07

Единственный участник АО «МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») принял решение продать акции МФК «ЦФП» в количестве 100 тыс. рублей третьим лицам, резидентам РФ. Номинальная стоимость одной акции — 666,9 рублей. Цена продажи — 0,01 рублей за штуку.

«Эксперт РА» в августе 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.