Можно ли дважды войти в одну и ту же реку? Трое первородных вампиров пытаются понять это. В двадцатые годы, когда город Новый Орлеан только строился, вампиры Эллайджа, Ребекка и Клаус делали все возможное, чтобы «подсказать» людям, как лучше обустроить город. Инфраструктура города оказалась идеальной для ведьм, оборотней, вампиров, особенно первородных. Множество злачных заведений, борделей, клубов, баров, где круглосуточно льется алкоголь, и соблазнительные женщины так обворожительно улыбаются, ‒ самый настоящий рай на земле.
Внезапно возникают неожиданные сложности, и Клаус уезжает из Нового Орлеана. Через некоторое время он узнает, что на него готовится покушение. И подготовка происходит в том городе, который он когда-то так ревностно и с любовью помогал строить. Первородный вампир не может это просто так оставить и поэтому возвращается обратно в Новый Орлеан. Там он ищет ответы на вопросы, а затем встречается с вампиром Марселем. Этот вампир-харизмат был когда-то любимцем Клауса и его учеником. Потом их пути разошлись, причем не на самой высокой ноте. Сейчас же Клаус вроде как мирится с Марселем. Кроме того, Марсель контролирует весь Новый Орлеан, как людей, так и других экстраординарных существ.
Брат Клауса, Эллайджа, случайно узнает, что тот вернулся в Новый Орлеан. Эллайджа решает помочь брату и тоже возвращается в город. Кроме того, в Новом Орлеане сейчас находится беременная девушка Клауса, Хэйли. Она оборотень и хочет узнать, кто её семья, и где они сейчас находятся. По дороге в свой родной квартал девушку похищает ведьма Софи. Она очень могущественная, и у неё свои планы. У Елены же возникают проблемы с Мистиком Фоллс Дэймоном и Стефаном.
Ребекка тоже приезжает в Новый Орлеан. Цель её приезда – найти Эллайджу. Во время путешествия она убивает вампиров, что очень не нравится Марселю. Марсель решает, что его неприкосновенное положение в скором времени может пошатнуться. И вампир никак не ошибается. Ведь Клаус поставил себе за цель вернуть в свои руки контроль над Новым Орлеаном. В этом ему смогут помочь члены его семьи: Эллайджа, Ребекка, Хэйли.
Клаус решает начать активную борьбу. Для этого он внедряет в близкое окружение Марселя своего вампира. Этот вампир только недавно прошел посвящение и теперь готов сделать для Клауса все, что тот ему прикажет. В это же время Марсель начинает романтические отношения с Кэми, которая работает в баре. Только вот Марсель и не подозревает, что Кэми зависит от Клауса.