CRM способна систематизировать работу не только отдела продаж, но и других подразделений. Делимся нестандартным случаем внедрения CRM Битрикс24 в коворкинг «Новый Ростов».
У компании около 300 резидентов и более 1000 консультаций в месяц, поэтому без системы появились сложности с составлением корректных отчётов – даже ежемесячных, не говоря уже о годовых. Сотрудники работали с сотнями тысяч бумаг.
У клиента были следующие запросы:
- Единое информационное рабочее пространство;
- Быстрое формирование договоров с резидентами;
- Удобное хранение документации;
- Точные отчёты по периодам (ежемесячные и годовые).
Было принято решение внедрять Битрикс24. Мы предложили клиенту нестандартное использование CRM системы: сделки были настроены, как договоры, контакты – как предприниматели и их сотрудники, а компании – как резиденты и юридические лица.
Далее нами были составлены шаблоны договоров, а также настроены карточки и созданы поля под специфику работы компании. Была также настроена система создания и хранения документов.
Чтобы решить вопрос с отчётностью, было создано отдельное приложение, которое в нужном для организации формате формирует отчёты: с запросом клиента, ответом от организации, контактными данными, юридическими адресами и т.д.
Также был настроен календарь, чтобы компания могла планировать мероприятия. И, конечно, проведено обучение сотрудников.
Результаты:
Теперь вся коммуникация сотрудников компании ведётся в Битрикс24.
Клиенту комфортно работать в CRM, так как она настроена индивидуально под специфику компании. Одно из удобств пользования – теперь сотрудникам удобно отслеживать, у кого из резидентов истекает срок договора обслуживания. Это делается путём фильтрации сделок по дате заключения.
Проблема с отчётами также была решена – если раньше годовые отчёты составлялись неделями и всё равно были с расхождениями, сейчас они формируются быстро и с точными цифрами. Сотрудники экономят огромное количество времени, которое могут потратить на целевые действия.
Этот кейс ещё раз доказывает, что Битрикс24 – гибкая система, которая способна решить нестандартные запросы клиентов. Однако важно выбрать опытного интегратора, который настроит Битрикс24 под бизнес, а не наоборот.
Если у вас уже есть интегратор Битрикс24, но вы сомневаетесь в его работе, записывайтесь на бесплатный аудит от наших специалистов. Мы проверим корректность настройки портала вашей компании и подскажем, что можно исправить или доработать.
Подписывайтесь на Telegram
Заказывайте разработку стратегии автоматизации
Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 20%
Бронируйте Демонстрацию Битрикс24 от специалистов Факториум
Больше о возможностях Битрикс24
