Экономический кризис безусловно повлиял на все сегменты рынка автокомпонентов, на фоне короновируса и последних изменений политических отношений в мире. Хотя мы можем наблюдать, что структура рынка не поменялась, кроме прогрессивных трендов.
В общем объёме рынка автозапчастей доля компонентов тормозной системы составляет 10% в денежном выражении, это один из самых крупных сегментов. Тормозные диски и колодки одни из самых востребованных деталей, суммарная доля этих компонентов около 20%. Но кроме них, рынок компонентов тормозных систем включает в себя ещё много всего — усилители, шланги, тросы ручного тормоза, датчики износа, суппорты, рабочие цилиндры, тросы стояночного тормоза и так далее.
Ситуация на рынке тормозных систем в более-менее нормальной экономической ситуации определяется не только состоянием авторынка, но и многими другими факторами, которые делают сегмент тормозных систем очень устойчивым. При текущей ситуации эти факторы будут наиболее важными: условия эксплуатации автомобилей и необходимость регулярной замены.
Структура
В России представлены все ведущие мировые производители компонентов тормозных систем, и они со своими брендами занимают до 70% рынка. В бюджетном сегменте представлено немало зарубежных брендов, которые производятся в России — Bosch, Akebono, Brembo, ZF и другие. Всего на рынке около 140 известных брендов.
Но неизвестно, сколько на рынке дешёвой продукции китайского производства, ноунейм и контрафакта. И можно уверенно сказать, что доля сегмента компонентов невысокого качества по невысоким ценам будет расти: за время кризиса люди не стали богаче и нет никаких признаков того, что станут хоть в какой-то обозримой перспективе.
В сегменте тормозных колодок лидируют TRW, NIBK, Bosch, Brembo, Remsa, ещё около 15 брендов тоже занимают заметные доли на рынке, но около 40% рынка занимают бренды из категории «другие».
В сегменте тормозных дисков наибольшие доли занимают TRW, Bosch, Brembo, Fenox, NK, ещё около дюжины брендов занимают заметные доли на рынке, четверть сегмента — неизвестные бренды дисков.
Несмотря на то, что компонентов тормозной системы много, но именно диски и колодки определяют структуру, динамику и тренды рынка в целом.
Тренды
Тенденции на авторынке и рынке автокомпонентов возобладали ещё в 2019 году. На рынке автомобилей они проявились в сокращении продаж и производства, на рынке автокомпонентов — в укреплении позиций крупнейших компаний и росте бюджетных и контрафактных сегментов.
Основные тенденции рынка тормозных систем сформировались и закрепились ещё до кризиса 2015 года. Среди них — преобладание импортных брендов, которое возникло из-за того, что долгое время отечественные производители не могли конкурировать с беспрерывно развивавшимися зарубежными компаниями.
Но российские производители прочно удерживали сегмент компонентов для старых отечественных автомобилей. Эта тенденция в рамках текущего кризиса может укрепиться, то есть кризис способен сыграть на руку отечественным производителям. Также положительно может повлиять низкая покупательная способность населения, которая заставляет потребителей экономить на всём, в том числе и на брендовых компонентах. СТО для ремонта отечественного автомобиля вы всегда можете найти в приложении Мой Авто.
Но это также зависит от глубины падения рынка. Если после окончания периода ограничений выяснится, что дела совсем плохи, то выживут и укрепятся на рынке те, у кого больше ресурсов. У мировых брендов их больше.
Участники рынка отмечали, что после массового оттока клиентов в низкоценовые сегменты в 2014 году, потребители начали возвращаться к более дорогим автокомпонентам, на фоне роста авторынка в 2017 году. Значительное количество потребителей получили возможность выбрать компоненты подороже, зато лучшего качества, но теперь этот тренд не имеет оснований для продолжения, потребители вернутся в дешёвые сегменты, никаких компромиссов между ценой и качеством они не будут искать, всё возвращается к диктату стоимости и самообслуживанию.
Со стороны поставщиков тоже будут преобладать стремления к экономии и сокращению любых расходов. Останется необходимость замены и ремонта компонентов тормозных систем, производители и поставщики будут стремиться удовлетворить эту потребность.
Прогресс остановился, но не навсегда
В «доCOVIDные» времена на рынок тормозных систем также влиял технический прогресс, это был долговременный фактор влияния, который постепенно усиливался по мере вытеснения старого автопарка, а новыми современными моделями.
Фактор прогресса никуда не денется, но сильно замедлится, в России особенно, так как здесь огромный автопарк старых автомобилей, скорость их ухода с рынка была очень медленной, а теперь станет ещё медленнее, — у потребителей нет и не предвидится денег на покупку новых автомобилей в заметных объёмах.
Но, тем не менее, нужно отметить те технические новшества, которые пусть и медленно, но будут внедряться и двигать рынок тормозных систем вперёд.
Автомобили будут в массовом порядке оснащаться системами регулирования тяги, электронными системами контроля устойчивости (ESC), системами ABS (антиблокировочными системами тормозов) и электронными системами распределения тормозных усилий (EBD).
Тормозные колодки, топ-10 брендов, доли на рынке, %Постепенно будут внедряться интеллектуальные тормозные системы. Требования к тормозным системам будут ужесточаться, в связи с распространением более тяжёлых и скоростных автомобилей и ростом интенсивности дорожного движения. Также в рамках ужесточения экологических норм будет расширяться внедрение режима наката, при котором выключается двигатель, когда сбрасывается газ и это требует более продвинутых систем торможения.
Повышение эффективности тормозных систем потребует внедрения новых сплавов, композитных материалов, структурных изменений для дисков (например, перфорирование) и колодок. Сегмент колодок ждут особенно большие изменения, так как пока они слабо регулируются законодательством и в основном развитием технологий в этом направлении занимаются сами производители, которые вынуждены приводить колодки в соответствие с другими компонентами. Можно предположить, что всё большее распространение будет получать термическая обработка поверхности колодок — скорчинг, которая доказала свою эффективность, но пока мало кем из производителей применяется.
Но это всё будет после того, как закончится кризис, а потом закончится период восстановления. В текущей ситуации компания zen.car упрощает жизнь автовладельцам, ознакомьтесь со всеми предложениями на сайте.