Троих уголовников - Гарри (Фрэнк Синатра), Чарли (Берни Гамильтон) и Марселя (Грегуар Аслан) - привозят на самолёте на отдалённый остров. Их пункт назначения в 500 милях от острова, на Таити, где они должны отбывать заключение. Остановка нужна для доставки нового священника отца Перро (Кервин Мэтьюз) в местную церковь вместо старого священника отца Дункана (Спенсер Трэйси). Отца Дункана не любят на острове, так как он организовал больницу для прокаженных, что сразу сказалось на доходах местных жителей от туризма. Полёт самолёта должен продолжиться на следующий день, а пока преступники остаются в местной тюрьме. Отношение к ним крайне жестокое. Им на помощь приходит отец Дункан, вызволяя их из ямы, куда за неудовлетворительное поведение их посадил местный губернатор. Священник просит вызволенных помочь ему в больнице, под охраной местного тюремщика. Без особого удовольствия они соглашаются. Приехав на машине в больницу, они узнают, что за пациенты лечатся в ней. Их это страшно пугает,