С начала 2022 года россияне приобрели на биржевом и внебиржевом рынках доллары и евро на сумму ₽230,1 млрд. Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности» за второй и третий квартал 2022 года, который подготовил Банк России. В то же время назвал постоянным интерес россиян к юаню и указал на переориентацию частных инвесторов на фондовом рынке в сторону российских инструментов.
«Поведение граждан продолжает оказывать контрциклический эффект на валютный рынок: они продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении. В целом с начала 2022 года на биржевом и внебиржевом рынках физические лица приобрели долларов США и евро на сумму ₽230,1 млрд. При этом за период с 24 февраля по 10 апреля граждане осуществили чистые продажи иностранной валюты на уровне ₽539,9 млрд», — говорится в документе.
С 20 сентября по 13 октября совокупный объем чистых продаж иностранной валюты населением составил ₽65 млрд. Всего за второй и третий кварталы (по 24 ноября включительно) нетто-покупки валюты населением на биржевом рынке составили ₽1,054 трлн рублевом эквиваленте. На внебиржевом рынке (через крупнейшие банки) за тот же период было продано американской и европейской валюты на сумму ₽147,4 млрд.
«Предпочтения населения в части выбора валюты постепенно смещаются в сторону юаня. В отличие от долларов США и евро, покупки юаней физическими лицами имели постоянную тенденцию, в целом за год было куплено юаней на сумму ₽139,6 млрд», — заключил ЦБ.
В июне россияне разместили на счетах и депозитах в иностранных банках валюту на сумму в ₽266,1 млрд в рублевом эквиваленте. В долларовом выражении сумма составила $4,7 млрд. Это стало рекордом как минимум с 2008 года, когда ЦБ начал публиковать эту статистику. По словам управляющего директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, рост валютных переводов за рубеж был связан с двумя факторами — очень большим профицитом иностранной валюты в безналичной форме на внутреннем рынке, из-за чего условия размещения долларов и евро стали некомфортны, и смягчением ограничений ЦБ на переводы на свои зарубежные света.
Между тем по состоянию на 1 ноября объем валюты на вкладах и депозитах населения в российских банках обновил минимум по крайней мере с февраля 2012 года. В начале ноября этот показатель упал на 37,9% по сравнению с уровнем начала 2022 года и опустился ниже отметки в $60 млрд.
Фондовый рынок
Комментируя ситуацию на фондовом рынке, ЦБ отметил, что в двух предыдущих кварталах частные инвесторы продолжали оказывать поддержку рынку акций, а доля таких инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 34 п.п., до 73%. Всего же с февраля на рынок вышло более 1,4 млн новых частных инвесторов.
«Тем не менее нетто-покупки населением акций и облигаций были невысокими. Совокупный рост чистых инвестиций физических лиц в российские акции (₽475 млрд) частично обусловлен снижением инвестиций в иностранные активы (₽166 млрд)», — подчеркнул регулятор в своем обзоре. Указанный объем средств был инвестирован в акции в период с марта по сентябрь этого года.
Ранее Банк России ввел ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумагах эмитентов из недружественных стран. С 1 октября 2022 года максимально допустимая доля таких активов в портфеле не должна была превышать 15%, с 1 ноября — 10%, с 1 декабря сократилась до 5%. С 1 января 2022 года неквалифицированные инвесторы вообще не смогут покупать «недружественные» бумаги.
ЦБ в своем обзоре также привел данные по ПИФам во втором и третьем кварталах. В частности, нетто-приток средств в фонды достиг ₽365,6 млрд. Такой показатель обусловлен в основном притоком средств в несколько закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), тогда как открытые (ОПИФ) и биржевые (БПИФ) фонды показали чистый отток — ₽7,4 млрд и ₽7,3 млрд соответственно.