Ретейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций с 15 до не менее 20 миллиардов рублей, сообщил источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36% годовых. Первоначально ориентир ставки купонов был установлен на уровне не выше 9,3% годовых (доходность не выше 9,52% годовых), но был снижен до уровня не выше 9,2% годовых (доходность не выше 9,41% годовых).
Компания в среду собирает заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 004P-01 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно планируется не позднее 7 декабря.
Организаторами выступают Газпромбанк, "Московский кредитный банк", инвестбанк "Синары", Россельхозбанк, "Велес капитал" и ВБРР.
