Допвыпуск, пролонгация и итоги оферты

«Балтийский лизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск. «Ситиматик» пролонгировал выпуск. «Авангард-Агро» подвел итоги оферты. МФК «КарМани» получила безвозмездную помощь от акционера.

01

Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П06. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска — 4B02-06-36442-R-001P.

Ранее сообщалось, что «Балтийский лизинг» 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets , Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара» .

Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.

«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 15,38 млрд рублей.

02

АО «Ситиматик» увеличило срок обращения выпуска облигаций серии 02 с 10,5 лет до 22 лет. Новая дата погашения выпуска — 20 декабря 2036 г. Количество купонов увеличивалось с 6 до 18. Ставка 6-18-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны ежегодные. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении в дату окончания 2-17-го купонных периодов.

Компания в декабре 2014 г. разместила облигации серии 02 на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 г. — доразместила на 700 млн рублей. С учетом амортизации объем выпуска в обращении составляет 1,46 млрд рублей. Ставка текущего купона — 8,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 9,1 млрд рублей.

03

АО «Авангард-Агро» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-001P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

Десятилетние облигации объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего купона составляет 8% годовых.

АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Авангард-Агро» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.

04

ООО «КАРМАНИ САЙ ЛТД» приняло решение внести в имущество ООО «МФК «КарМани» 100 млн рублей в виде оказания безвозмездной финансовой помощи. Средства планируется направить на осуществление текущей деятельности, увеличение размеров чистых активов.

«Эксперт РА» в январе подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 906,5 млн рублей.