Что такое альтернативные Инвестиции?
Альтернативные инвестиции- это инвестиции в неклассические активы с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе. Это могут быть вино, марки, раритетные автомобили, проблемные ценные бумаги, венчурный капитал или даже производство фильмов.
Альтернативные инвестиции могут обеспечить некоторые уникальные преимущества в долгосрочном инвестиционном портфеле. К ним относятся повышенная диверсификация, потенциал для повышения доходности, нетрадиционные источники портфельного дохода и возможные налоговые преимущества.
Альтернативные Инвестиции Включают В Себя:
- Предложения прямых инвестиций
- Предложения хедж-фондов
- Частное размещение недвижимости
- Неторгуемые закрытые фонды
- 1031 обмен
- Обмен средств
- Неторговые компании по развитию бизнеса
- Неторгуемые инвестиционные фонды недвижимости
- Управляемые фьючерсные фонды
- Товары
Несмотря на растущую популярность криптовалют, стоит отметить, что они не являются альтернативными инвестициями и должны рассматриваться отдельно как часть более широкой инвестиционной стратегии.
В зависимости от вашего текущего портфеля активов и долгосрочных целей добавление альтернативных инвестиций в ваш портфель может помочь вам получить доступ к новым классам активов или инвестиционным стратегиям. Альтернативные инвестиции могут обеспечить доступ к нетрадиционным классам активов, таким как прямые инвестиции, частный кредит, частная недвижимость или хедж-фонды.
Важность диверсификации портфеля
Диверсификация портфеля может быть полезным способом снижения риска и защиты от волатильности. Поскольку альтернативы, как правило, практически не имеют корреляции с традиционными рынками акций и с фиксированным доходом, они могут быть надежным вариантом для тех, кто хочет диверсифицироваться.
Улучшенный рост портфеля и возможности получения дохода
Еще одна причина, по которой инвесторы стремятся к альтернативным инвестициям, заключается в их потенциале для повышения доходности портфеля. Предоставляя доступ к широкому спектру активов, альтернативные инвестиции могут помочь инвесторам достичь роста или получить доступ к источникам прибыли, которые не привязаны к более широким рынкам акций и облигаций.
Однако стоит отметить, что альтернативные инвестиции, как правило, более сложны, чем другие активы, и они часто требуют специальных знаний. Работа с финансовым специалистом может помочь вам получить четкое представление о том, где находится потенциал прибыли и поддерживают ли альтернативные инвестиции ваши цели и аппетит к риску.
Налоговые льготы и налоги на отсрочку прироста капитала
Продажа активов часто может привести к налоговым обязательствам по приросту капитала. Альтернативные инвестиции могут служить способом смягчения или отсрочки воздействия этих обязательств. В зависимости от инвестиционной цели фонды зоны квалифицированных возможностей, 1031 биржевой фонд и биржевой фонд являются тремя льготными налогообложением решений, которые могут помочь управлять потенциальными налоговыми обязательствами по приросту капитала.
Другие факторы, которые следует учитывать
- Альтернативные инвестиции, как правило, являются долгосрочными, неликвидными инвестициями и, как правило, имеют требования инвесторов, которые должны быть выполнены.
- Многие альтернативные инвестиции являются непубличным размещением и могут не иметь прозрачности в отношении сборов, видов инвестиций и включать дополнительные риски по сравнению с другими зарегистрированными ценными бумагами.
- Альтернативные инвестиции могут включать в себя сложные инвестиционные или торговые стратегии, нетрадиционные активы, оппортунистические стратегии, кредитное плечо и многое другое.
ВАЖНО
Альтернативные инвестиции охватывают широкий спектр стратегий и структур, призванных быть низкими или некоррелированными с традиционными рынками акций и рынками с фиксированным доходом с долгосрочным ожиданием неликвидности. Альтернативные инвестиции сопряжены со значительными рисками и могут быть более волатильными, чем традиционные инвестиции, что делает их более подходящими для инвесторов с терпимостью к риску выше среднего.
P.S. Диверсификация и распределение активов не обеспечивают прибыль и не защищают от потерь.