График 1 Фондовый рынок
finam.ru
График 2 S&P 500 и Shanghai Composite индексы
finam.ru
График 3 Валютный рынок
finam.ru
График 4 Драгметаллы
finam.ru по данным LME
За прошедшую неделю индекс Мосбиржи незначительно снизился: на 0,30%, до 2199,75 пункта. Индекс РТС опустился на 0,08%, до 1146,09 пункта. Позитивных новостей не было, а снижение цен на Brent и продолжение диалога о потолке цен на российскую нефть вызывают дополнительные опасения.
Лидерство на российском рынке на прошлой неделе сохранили за собой акции «Детского мира» на фоне преобразования компании в частный бизнес и новости о выкупе бумаг у несогласных с этим акционеров по цене 71,5 рубля за бумагу. Повышенный оптимизм также наблюдался в акциях Veon: за неделю они взлетели на 27,91%, до 33 рублей за штуку, на Московской бирже. Это произошло на фоне решения нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon продать российский бизнес «Вымпелком» группе топ-менеджеров во главе с гендиректором отечественной компании Александром Торбаховым.
В лидерах роста на прошлой неделе также были акции золотодобывающей компании «Полюс», которые подорожали на 7,55%, до 7071 рубля, благодаря недавнему импульсу роста в ценах на золото.
Наиболее выраженное падение котировок показали американские депозитарные расписки Ozon, подешевевшие на 2,96%, до 1444,5 рубля. Падали и акции «Татнефти»: на 2,83%, до 367,3 рубля.
Цены на нефть колебались на новостном фоне, и за неделю котировки марки Brent потеряли 2,06%, опустившись до 85,93 рубля за баррель. Нефть дешевела в ожидании потолка цен, который обсуждали в ЕС. По данным Bloomberg, примерный коридор составляет 65–70 долларов за баррель, что выше себестоимости производства нефти в России и требований отдельных стран Евросоюза. Таким образом, высокий порог цен может оказать лишь минимальное влияние. Однако Россия вообще не будет поставлять нефть в страны, которые ограничат цены на сырье, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запрет на импорт российской нефти и новые ценовые правила должны вступить в силу 5 декабря.
Котировки Brent также падали в моменте на 6%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие производители нефти обсуждают возможность увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки на предстоящем заседании ОПЕК+ 4 декабря. Но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман опроверг это.
Доллар укрепился к рублю на 0,11%, до 60,47 рубля. Поддержку доллару оказывало сокращающееся предложение этой валюты: налоговые выплаты подходят к концу, и компаниям больше нет необходимости продавать доллары. Более выразительную динамику показывала пара евро‒рубль: евро поднялся выше отметки 63 рубля впервые с начала октября. В целом за неделю курс евро к рублю вырос на 0,79%, до 62,9325 рубля.
Американский рынок отреагировал ростом на публикацию протокола прошедшего заседания ФРС по ставкам, поскольку оказалось, что регулятор допускает замедление темпа роста ставок. В документе ФРС сказано, что смягчение политики позволит регулятору оценить прогресс в борьбе с инфляцией и ситуацию с безработицей. При этом аналитики ожидают, что своего пика ставки достигнут к середине 2023 года на уровне около 5% годовых. Однако угроза рецессии становится для экономики США все более реальной: ФРС оценивает ее вероятность почти в 50%. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе США в ноябре, по предварительным оценкам, упал с 50,4 до 47,6 пункта. Аналогичный показатель для сектора услуг снизился с 47,8 до 46,1 пункта. Число заявок на пособие по безработице выросло до 240 тыс. против прогноза в 225 тыс. В 2022 году американский регулятор проводит самую агрессивную с 1980-х годов кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы справиться с рекордной за последние 40 лет инфляцией. Тем не менее рынкам оказалось довольно и того, что ФРС может делать это не так рьяно, как до сих пор. В результате индекс широкого рынка США S&P 500 увеличился на 1,56%, до 4027,27 пункта. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,33%, до 34 194,07 пункта. Nasdaq Composite — на 1,25%, до 11 285,32 пункта, за неделю.
Японский Nikkei 225 — на 1,37%, до 28 282,96 пункта. Китайский Shanghai Сomposite — на 0,14%, до 3101,693 пункта.