Двенадцать лет назад мужчину по имени Уолтер обвинили в совращении малолетних детей и посадили за решетку. Во время отбывания наказания парень вел себя настолько хорошо, что его отпустили раньше времени на условиях УДО. Уолтер возвращается в свой родной город Филадельфию. Здесь он должен начать жизнь с чистого листа и забыть о прошлых неудачах. Но двенадцать лет жизни в тюрьме просто так забыть нельзя. Прошлое все равно постоянно о себе напоминает.
Все родные и близкие отвернулись от Уолтера и не хотят поддерживать с ним отношения. Только Карлос, зять мужчины, более-менее лояльно настроен по отношению к нему. Кроме того, дом бывшего преступника находится совсем недалеко от школы, где учатся начальные классы. А это значит, что Уолтер будет постоянно поддаваться своего рода искушениям. Также в гости к мужчине с завидным постоянством приходит Лукас – местный полицейский, которому нужен малейший повод, чтобы упрятать растлителя опять за решетку. Коп считает, что такие люди не должны жить среди нормальных членов общества.
Сам же Уолтер не считает, что в прошлом совершил что-то очень плохое. Тем не менее, парень пытается построить отношения с девушкой, которой столько же лет, сколько и ему.