Текущий год был непростым для фондовых рынков, однако, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в мире, известные инвесторы продолжали активно вкладывать свои средства в разные проекты. Вместе с аналитиками Freedom Finance Global посмотрели портфели трех инвесторов с разными стратегиями инвестирования и узнали, на какие компании они сделали ставку в 2022 году.
«Медведи с Уолл-стрит»
Уоррен Баффет, пожалуй, самый известный в мире долгосрочный инвестор, и за его финансовыми шагами пристально следят во всем мире. Компания Berkshire Hathaway, которой он управляет, постоянно раскрывает акционерам информацию о своих текущих активах. В этом году Berkshire создала новую позицию в Taiwan Semiconductor на сумму $4,1 млрд. Тайваньская компания производит передовые компьютерные чипы для глобальной клиентской базы, включая Apple, доля Berkshire в которой составляет $126,5 млрд.
Новые позиции также были созданы в Jefferies Financial Group и Louisiana-Pacific Corp. Первая компания занимается рынками капитала, инвестиционно-банковскими услугами и управлением активами, а вторая – обслуживает сегмент строительства новых домов и ремонта. Кроме того, компания Баффета постоянно увеличивает свои уже открытые позиции, докупая акции Paramount Global, Occidental Petroleum, Chevron и других.
Предсказавший финансовый кризис 2008 года Майкл Бьюрри прозван прорицателем Уолл-стрит. Тогда инвестор заработал большие деньги, сыграв на падении рынков. Из-за прозорливости этой инвестиции и дополнительного внимания, которое он получил благодаря фильму «Игра на понижение», многие инвесторы следят за сделками Бьюрри.
В этом году знаменитый «медведь с Уолл-стрит» удивил инвесторов тем, что его фонд Scion Asset Management продал во втором квартале все свои акции, включая Alphabet, Bristol-Meyers Squibb и Nexstar Media Group, и купил бумаги Geo Group, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические лечебницы. Бьюрри давно говорит о большом пузыре на рынке и его выход в наличные — еще одно показательное предупреждение. Однако уже в третьем квартале он купил акции пяти компаний: Qurate Retail, Aerojet Rocketdyne, Charter Communications, Corecivic и Liberty Latin America. В данный момент инвестор предпочитает краткосрочный горизонт удержания позиций, что соответствует его отношению к состоянию фондового рынка и перспективам его развития.
Кэти Вуд стала популярна в 2020 году, когда все шесть ETF от ее компании ARK Invest получили доходность более 100%, в то время как S&P 500 вырос всего на 16%. С тех пор инвесторы пристально следят за сделками Вуд. В этом году на большой коррекции широкого рынка Кэти приобрела в свои фонды акции производителя электромобилей Tesla, программы для видеоконференций Zoom Video Communications, разработчика графических процессоров NVIDIA, а также криптовалютной платформы Coinbase. Это не все компании, в которые инвестировал ARK Invest, но понятно, что Вуд делает ставку на инновации и технологии, а это в свою очередь является высокодоходной, но в то же время высокорисковой инвестицией. В этом году технологический сектор находится в минусе, а Nasdaq снизился почти на 25%. Однако Кэти Вуд следует правилу Buy the dip (выкупай падение) и инвестирует в компании, которые, по ее мнению, могут показать хорошие результаты в перспективе.
Зачем это знать инвесторам
Многие инвесторы следят за «китами» фондового рынка, копируя их портфели и движения на рынке.
«В стратегии копирования нет ничего плохо, однако нужно понимать, что в точности воспроизвести чей-то результат не получится: вероятнее всего, вы будете покупать бумаги на разные суммы и по разным ценам. Выбор гуру инвестирования тех или иных акций может служить в качестве инвестиционной идеи, к которой можно присмотреться. Но окончательное решение должно быть принято исходя из индивидуальной инвестиционной стратегии и риск-профиля», – рекомендуют аналитики Freedom Finance Global.
К сожалению, на данный момент неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги можно только через зарубежного брокера. Многие эксперты и аналитики рекомендуют открывать счета в дружественных юрисдикциях, таких как Казахстан. Такой вариант работы на мировых фондовых площадках уже доказал свою эффективность и приобрел популярность среди российских инвесторов.