Букбилдинг, программы и ставка купона

«Балтийский лизинг» увеличил объем допвыпуска. «Позитив Текнолоджиз» открывает книгу заявок. «СибАвтоТранс» и «Группа Астон» зарегистрировали программы. «Автоэкспресс» установил ставки купонов по выпуску в обращении.

01

ООО «Балтийский лизинг» увеличило объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets , Газпромбанк и ИБ «Синара» . Размещение допвыпуска запланировано на 6 декабря.

Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.

«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 15,38 млрд рублей.

02

АО «Позитив Текнолоджиз» сегодня, 5 декабря, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.

«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «СибАвтоТранс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00677-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

НРА в сентябре присвоило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Группа Астон» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00544-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

АКРА в октябре присвоило «Группе Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.

05

ООО «Автоэкспресс» установило ставки 3-5-го купонов по коммерческим облигациям серии КО-П10 на уровне 12% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в июне 2022 г. Ставка 1-2-го ежеквартальных купонов установлена на уровне 15% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.

В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.