Оператор аренды самокатов Whoosh начинает сбор заявок в рамках IPO

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга - краткосрочной аренды самокатов - Whoosh) установлен в размере 185 - 225 рублей за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок пройдет с 5 по 13 декабря, даты размещения допэмиссии акций - с 14 по 23 декабря. Брокером выступает Газпромбанк.

Для IPO компания зарегистрировала допвыпуск из 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Также планируется предложение акций нынешними акционерами.

При размещении нового выпуска целиком "Вуш Холдинг", исходя из диапазона цены, привлек бы от 9,25 до 11,25 млрд рублей, а уставный капитал компании вырос бы в полтора раза. Однако допэмиссия, согласно пресс-релизу эмитента, будет размещена не полностью: компания планирует привлечь до 2,5 млрд рублей (соответствует размещению от 11,1 до 13,5 млн акций). На такую же сумму могут продать акции нынешние владельцы "Вуш Холдинга", и, таким образом, общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.

Для стабилизации на вторичных торгах могут быть использованы акции в размере до 10% от общего объема сделки.

Как говорится в сообщении компании, ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации "Вуш Холдинга" в размере 21-25 млрд рублей (примерно $340-400 млн по текущему курсу) с учетом ожидаемой допэмиссии на сумму до 2,5 млрд рублей.

Компания, ее акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение полугода после завершения IPO.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка самокатов, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Одним из долгосрочных приоритетов компании является реализация потенциала роста на российском рынке и в странах СНГ, сказано в сообщении.

Кроме того, из привлеченных средств до 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.

В рамках IPO никто из существующих акционеров полностью не выходит из капитала компании, а основатели Whoosh сохранят за собой контролирующую долю после размещения и продолжат управлять компанией.

"ВУШ Холдинг" 28 ноября объявил о намерении провести IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. Московская биржа 30 ноября допустила к торгам обыкновенные акции "ВУШ Холдинга", бумагам присвоен торговый код - WUSH. Биржа приняла решение с 14 декабря включить обыкновенные акции компании в первый котировальный список, в этот день должны начаться торги.

Холдинговая компания - ПАО "ВУШ Холдинг" - создана в августе 2022 года. В него передано 100% долей в ООО "Вуш", а также 100% в компаниях-операторах сервиса в Казахстане и Белоруссии - ТОО "ВУШ КЗ" и ООО "ВУШ БЛ".

Сейчас единственным акционером компании указан один из основателей сервиса Дмитрий Чуйко. В компании говорили, что и другие совладельцы сервиса войдут в число акционеров холдинга. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Дмитрий Чуйко владел 44,68% ООО "ВУШ" (основная операционная структура группы Whoosh), закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Фонд пре-айпио 1" - 13,7%, "Айпи Гроус Фанд Эсписи" - 12,95%, Егор Баяндин - 12,12%, Сергей Лаврентьев - 11,8%, Олег Журавлев - 4,76%.

Выручка группы Whoosh по МСФО за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза, до 6,3 млрд рублей, показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 30% - до 3,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 58% с 68%.