Сегодня, 22 ноября, АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» начинает размещение на Московской бирже трехлетнего выпуска облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей.
Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Датой окончания размещения ценных бумаг станет 22 декабря либо дата размещения последней облигации выпуска. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов и размещается по открытой подписке. 21 ноября 2022 г. Московская биржа включила выпуск 002Р-05 в Сектор роста.
В системе Boomerang начинается сбор уведомлений о намерении приобрести облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер, владеющий и управляющий современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве, представлен на публичном долговом рынке с 2017 г. Эмитент хорошо знаком инвесторам: за пять лет работы компания успешно погасила пять биржевых выпусков облигаций и завоевала репутацию надежного заемщика, демонстрируя устойчивость бизнеса. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 7,6 млрд рублей, по оценке «Эксперт РА» часть из них соответствует принципам «зеленых» облигаций.
НРА в июне подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
Параметры выпуска
ISIN: RU000A105GV6
Регистрационный номер выпуска: 4B02-05-71794-H-002P от 16 ноября 2022 г.
Тип ценных бумаг: облигации биржевые
Размещение: открытая подписка
Дата начала размещения: 22 ноября 2022 г.
Срок обращения: 3 года (1 092 дня, дата погашения — 18 ноября 2025 г.)
Оферта: не предусмотрена
Организатор: BCS Global Markets и Газпромбанк
Номинальный объем выпуска: 1,5 млрд рублей
Номинал одной ценной бумаги: 1000 рублей
Цена размещения: 100% от номинала
Купонный период: 91 день
Ставка купона: 14,75%, зафиксирована на весь период обращения бумаг
Скрипт (инструкция по выставлению заявки)
Для приобретения бумаг на первичном размещении подайте заявку своему брокеру в голосовом режиме, либо через систему Quik.
Режим торгов: «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). Расчеты: рубль РФ.
Код расчетов: Z0
Полное наименование: Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест»
Краткое наименование: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Андеррайтер: Банк ГПБ (АО)
Краткое наименование организации в Системе торгов ПАО «Московская биржа»: ГПБ (АО)
Идентификатор Участника торгов ПАО Московская биржа в Системе торгов ПАО «Московская биржа»: MC0009800000
Время проведения торгов в дату начала размещения
Период сбора заявок: 10:00 — 13:30;
период удовлетворения заявок: 13:45 — 14:45.
После окончания периода удовлетворения
Время сбора заявок и заключения сделок: 15:00 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
Время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.