DAO — то, что позволяет людям объединяться, прозрачно управлять платформами и достигать общих целей. DAO помогают объединяться геймерам, владельцам недвижимости или инвесторам.
Пример одной из лучших и крупнейших инвестиционных DAO — служба BitDAO. В этой статье мы рассмотрим все ключевые аспекты платформы: как работает BitDAO, как BitDAO зарабатывает деньги и стоит ли вам присоединиться.
Что такое DAO?
Начнем с вопроса что такое DAO в криптовалюте.
DAO, или децентрализованная автономная организация — это структура, которая действует и развивается благодаря смарт-контрактам. Эти структуры могут быть публичными или корпоративными — созданными для сотрудников конкретной фирмы.
Идея в том, что члены сообщества могут выносить свои идеи по развитию на голосование — и оно будет прозрачным благодаря блокчейну. Сообщество может поддержать (или не поддержать) идею. Если поддержку найти удалось, решение автоматически реализуется благодаря умным контрактам.
Обычно у каждого DAO есть свои токены. Участники сообщества владеют этими токенами и «голосуют» ими же. Такие активы называют токенами управления. Один из плюсов такого подхода — стимул для сообщества проявлять активность и принимать оптимальные решения, чтобы повысить стоимость токенов во владении.
Пример инвестиционного DAO
Constitution DAO — это один из тех примеров инвест-DAO о которых вы могли слышать, даже если не слишком интересуетесь темой. Эта организация была создана с единственной целью — купить одну из первых копий Конституции США.
Пользователи объединились в 2021 году и собрали $ 47 миллионов в Ethereum. В итоге на аукционе Sotheby’s сообщество сделало ставку в $ 43.2 миллиона. Победа была близка, но частному игроку все же удалось перебить ставку.
Позже в Constitution DAO объяснили, что не стали ставить всю сумму, опасаясь дополнительных издержек на перемещение и хранение предмета коллекционирования.
DAO также вскрыла недостатки сети Ethereum, в которой базировалась. Один из участников сообщил: ему пришлось уплатить комиссию $ 70, чтобы внести $ 200 на покупку Конституции. Позже пользователь оплатил еще $ 70 сборов, чтобы вернуть свой взнос.
Однако, Constitution DAO удалось главное — показать способность людей объединяться в выполнении финансовых задач и действовать на реальном рынке.
Что такое BitDAO?
BitDAO — это инвестиционная децентрализованная организация, которая финансирует различные проекты в сфере криптовалюты и блокчейна.
Эта организация также была запущена в 2021 году во время бума DAO. Проект создан при поддержке трейдера Питера Тиля (Peter Thiel), биржи Bybit и венчурной компании Founders Fund, действующей с 2005 года.
Bybit не только участвовала в сборе средств, но также обязалась отчислять часть дохода от торговли фьючерсами на бирже в пользу BitDAO.
Как устроена BitDAO?
BIT — токен управления BitDAO. Владельцы этой криптовалюты участвуют в голосованиях, поддерживая или отклоняя предложения по финансированию криптостартапов. На момент написания число держателей BIT приближается к 20 000.
В разработке организации находятся несколько инструментов, которые сделают управление более эффективным:
Onchain Governance (Управление ончейн). Эта платформа позволит выполнять одобренные предложения без участия операторов — автоматически.
Governance Suite (Оболочка управления). Набор инструментов и подборка лучших практик по управлению финансами и организациями. Может использоваться сторонними разработчиками для быстрого создания надежных DAO.
Risk Management (Управление рисками). Механизмы страхования и другие инструменты безопасности.
BitDAO взаимодействует со стартапами несколькими путями:
Финансирование в обмен на токены. BitDAO финансирует стартапы, получая в обмен часть их токенов. Это стимулирует организацию поддерживать выбранные проекты, ведь от успешного продвижения зависит ценность полученных токенов.
Гранты. BitDAO выделяет гранты исследователям и разработчикам, чьи продукты делают криптоиндустрию лучше.
Команда BitDAO
BitDAO называет себя не компанией, а коллективом энтузиастов и держателей токенов. Следовательно, у организации нет управляющей команды или сотрудников.
Однако, CEO BitDAO называют бывшего сотрудника Dolce&Gabanna Мохаммеда Рауфа (Mohammed Rauf). Кроме того, от имени сообщества выступает биржа Bybit — именно она стояла у истоков BitDAO и продолжает делать крупные отчисления в казну организации.
В частности, Bybit от имени BitDAO потребовала у Alameda — одного из инвесторов организации — подтвердить свои резервы. Сейчас фонд Alameda и связанная с ним биржа FTX проходят процедуру банкротства.
Сооснователь Bybit Бен Чжао (Ben Zhao) в своем Twitter опубликовал такой пост:
Сообщество BitDAO подвергает сомнению внезапный сброс токена $bit, вызванный демпингом Alameda и нарушением 3-летнего взаимного публичного обязательства по отказу от продаж. Ничего не доказано, но сообщество BitDAO хотело бы получить подтверждение резервов от Alameda.
Сообщество BitDAO
BitDAO поддерживается рядом крупных трейдеров и компаний:
- Bybit;
- Питер Тиль;
- Pantera Capital;
- Alameda Research;
- Jump Capital;
- Dragonfly;
- и другими.
По данным Etherescan на ноябрь 2022 года, токен BIT удерживают около 19 600 пользователей и/или компаний. Кроме сообщества в социальных сетях, организация собрала энтузиастов среди девелоперов, ведь ее исходный код открыт и доступен на Github.
Криптовалюта BIT
BIT — токен управления платформы BitDAO. Его также можно делегировать более крупным игрокам или свободно трейдить на сторонних биржах.
Самый крупный адрес сейчас имеет вес в 60 миллионов голосов.
BIT — лимитированный токен с максимальным предложением 10 миллиардов монет. Поддерживает стандарт Ethereum ERC20, что позволяет обменивать его на Uniswap, SushiSwap и других DEX. Поддерживается CEX — Bybit, MEXC, XT.com и другими.
Входит в топ-100 крупнейших. Стартовая цена на широком рынке составила в 2021 году $ 1.65. Большую часть времени токен находится ниже этой цифры. На момент написания 1 BIT стоит $ 0.30.
Для хранения нативных монет и участия в жизни платформе подойдет стандартный кошелек MetaMask.
Инвестиции BitDAO. Финансовое положение службы
В этом разделе рассмотрим финансовое положение платформы, а также узнаем, кто инвестирует в BitDAO и во что инвестирует сам децентрализованный фонд.
Во что инвестирует BitDAO?
Фонд инвестирует в криптовалютные стартапы, одобренные его сообществом. Среди поддержанных проектов:
- PleasrDAO — коллектив коллекционеров NFT и благотворителей (выделено $ 6.5 миллионов);
- EduDAO — организация в области блокчейн-образования, спонсор университетских центров (выделено $ 33 миллиона);
- zkDAO — фонд, призванный расширить сообщество zkSync в пространстве DeFi и NFT (выделено $ 200 миллионов);
- Game7 — команда ветеранов геймдева, призванная изменить отношения между разработчиками и игроками (выделено $ 500 миллионов).
Game7 — крупнейшая на сегодня инвестиция для BitDAO. В составе игровой студии — разработчики движка Unity, создатели League of Legends из Riot Games и другие не менее опытные участники.
Game7.io поддерживают крупные компании и блокчейны:
- Warner Music Group;
- Offchain Labs;
- Avalanche;
- Solana Ventures;
- и другие.
Баланс криптоактивов
На момент написания общая оценка резервов BitDAO равна почти $ 1.8 миллиарду. Активы фонда распределены следующим образом:
- токен BIT — $ 989 миллионов, или 55.81%;
- Ethereum (ETH) — $ 340 миллионов, или 19.21%;
- USD Coin (USDC) — $ 238 миллионов, или 13.42%;
- Tether USD (USDT) — $ 173 миллиона, или 9.81%.
Остальная часть приходится на Univ3 LP BIT, Univ3 LP WETH, PEEPS (токен PleasrDAO), FTT и xSUSHI.
Если говорить о распределении самого токена BIT, то большая его часть — 6.7 миллиарда монет — обращается на рынке. Еще 3.1 миллиарда — в казначействе. Оставшиеся были сожжены.
Кто инвестирует в BitDAO?
Партнерами и инвесторами выступает ряд крупных организаций:
- Bybit;
- Spartan;
- Pantera Capital;
- Mirana;
- Dragonfly;
- Jump Crypto;
- и другие.
Но приобрести токен BIT и стать частью сообщества инвесторов BitDAO может каждый. Как мы уже заметили, сегодня держателями этой криптовалюты являются почти 20 000 частных лиц и компаний.
Заключительные мысли
BitDAO — это пример того, как можно использовать технологии, чтобы скоординировать действия инвесторов в попытке добиться финансовых успехов. Пока говорить об успехах проекта рано, но он, безусловно, привлек внимание крупных игроков и простых пользователей. BitDAO продолжает развиваться, показывая, каким может быть будущее индустрии DeFi.
