Школьница Тиёко Куротори изучает разнообразные магические ритуалы и мечтает стать настоящей колдуньей. Одноклассницы знают о ее сверхъестественных увлечениях, поэтому однажды просят Тиёко вызвать Купидона, чтобы бог любви помог им наполнить жизнь романтикой. Куротори с радостью соглашается на предложение подруг - ее не останавливают даже плохое самочувствие и сильный насморк. Проводя спиритический сеанс, Тиёко неправильно произносит имя вызываемого бога, поэтому вместо Купидона к девушкам является Губидон - черная колдунья. Ведьма не собирается причинять вред побеспокоившей её пятикласснице и предлагает Куротори стать ее ученицей. Тиёко готова на все, чтобы овладеть премудростями колдовства, поэтому охотно выполняет задания новой наставницы по темной магии. Колдунья хочет передать девушке весь свой опыт, поэтому требует от нее беспрекословного подчинения и строго наказывает за совершенные ошибки. Неожиданно на пути Куротори возникает препятствие - школьное привидение, из-за которог