По достижению 13-ти летия каждая ведьма по древней традиции должна отправиться в мир людей и прожить год, принося пользу. Вместе с говорящим котом Зизи (яп. Джи-Джи), девочка Кики отправляется навстречу приключениям. Она выбирает город, устраивается на работу в службу доставки пекарни (ведь может летать на метле по городу) и находит друга Томбо. Вместе ребята делают для себя много открытий, учатся новому и становятся взрослее. Томбо говорит о том, что останется ли удовольствие от полёта, если он станет работой. От грусти, что дар исчез, спасают лишь визиты к Урсуле. Первая клиентка Кики - художница, стала наставницей девочки. Она сама прошла опыт самостоятельной жизни с юности и кризис взросления. Героини ведут беседы о сходстве колдовства и творчества. В городе улетает дирижабль. Среди пассажиров, которым грозит опасность - Томбо. Кики на щётке дворника силой воли умудряется полететь на выручку. То есть, фактически, дар исчезает, когда она забывает о чувствах к магии и превращает рит