Адвокат из Филадельфии Майкл Гамильтон (Кларк Гейбл) приезжает в Италию, в пригород Неаполя, чтобы уладить семейные дела после смерти брата и его невенчаной итальянской жены. О существовании итальянской жены брата Майкл узнаёт только уже в Италии. Ещё большее удивление вызывает у него существование сына брата, маленького, но очень самостоятельного Нандо. Нандо живёт с тётей по матери Люсией (Софи Лорен), певицей кабаре. Он не ходит в школу, подрабатывая, в том числе, продажей неприличных фотографий в ночных заведениях, но тётя умудрилась обучить восьмилетнего ребенка английскому языку.
Майкл финансово обеспечен. Это позволяло ему годами поддерживать непутёвого брата, спускающего все деньги на фейерверки. Майкл, естественно, знакомится с Люсией. Не трудно догадаться, что начинается бурный роман Майкла и Люсии, несмотря на то, что в Америке его ждёт невеста, свадьба с которой назначена в самом скором времени по возвращении домой.
Слегка комичные ситуации, романтика, Кларк Гейбл, Софи Лорен. Если не слишком критично относиться к фильму, то можно досмотреть до конца, даже с некоторым удовольствием.