Когда мы читаем новости про финансы и инвестиции, мы часто встречаем информацию про различные биржевые индексы.
Биржевой индекс или фондовый индекс – это индикатор состояния рынка ценных бумаг, который позволяет оценить состояние фондового рынка в целом и отследить его изменения. Данные индексы рассчитываются на основе корзины наиболее ликвидных акций/облигаций и отражают на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы ценных бумаг.
Актуальные криптоновости, лайфхаки по инвестициям и финансовой грамотности я рассказываю в своем телеграм-канале Forly Today. Подписывайтесь!
Самыми известными в мире биржевыми индексами являются Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500, Nasdaq Composite Index и Nasdaq 100.
S&P 500 — это индекс, включающий 500 крупнейших публичных компаний США. Но хотя он включает всего 500 компаний на фондовом рынке США, акции этих компаний составляют около 70% стоимости всего фондового рынка.
В результате данный индекс часто используется в качестве прокси для фондового рынка в целом.
Nasdaq Composite Index — это фондовый индекс, который включает в себя все местные и международные обыкновенные акции, котирующиеся на фондовой бирже Nasdaq. Nasdaq была первой электронной фондовой биржей, и она известна тем, что является домом для многих известных технологических компаний, доля которых составляет около 50%.
Поэтому Nasdaq Composite Index часто используется в качестве прокси для технологического сектора.
Как и S&P 500, Nasdaq Composite взвешивается по рыночной капитализации, а это означает, что компании с более высокой рыночной капитализацией имеют больший вес.
Nasdaq 100 — еще один фондовый индекс, состоящий из компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Но вместо того, чтобы включать все компании на бирже, она включает только 100 крупнейших. Nasdaq 100 имеет еще большую концентрацию технологических акций, чем Nasdaq Composite.
Промышленный индекс Dow Jones, является старейшим фондовым индексом. Он был создан Чарльзом Доу в 1884 году и изначально включал всего цены на акции 12 компаний. На сегодняшний день в индекс входят 30 американских компаний с большой капитализацией.
Это хорошо известные и устойчивые компании, которые имеют долгую историю хороших результатов как на растущих, так и на падающих рынках, а также очень часто выплачивают дивиденды.
Эти 30 компаний выбраны в качестве лидеров различных секторов экономики США. Индекс Dow Jones намеренно построен таким образом, чтобы быть более диверсифицированным по секторам.
В отличие от S&P 500 и Nasdaq Composite, когда речь заходит о том, какие компании входят в индекс Dow Jones, объективности меньше. Компании отбираются вручную комитетом на основе их репутации, роста, сектора и многого другого.
Кроме того, в отличие от двух других индексов, индекс Dow Jones взвешен по цене, что означает, что каждая акция составляет процент от индекса, пропорциональный ее текущей цене акции.
S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones — три самых популярных и широко цитируемых в мире биржевых индекса, однако они представляют американские биржи и компании.
Если рассматривать другие страны, то стоит обратить внимание на индексы FTSE 100 (Лондонская биржа), DAX (биржевой индекс Германии), CAC 40 (фондовый индекс Франции), Nikkei 225 (индекс Токийской фондовой биржи), Shanghai Composite (индекс Шанхайской фондовой биржи), Индекс Мосбиржи (IMOEX).
Биржевые индексы позволяют:
- анализировать информацию о динамике котировок акций определенного сектора и использовать ее при совершении сделок
- использовать производные от индексов инструменты (фьючерсы на основе индексов) для хеджирования рынка
- получать информацию ситуации на рынках и настроениях инвесторов
- получить информацию об инвестиционном климате в стране на основании анализа страновых биржевых индексов
- инвестировать в фондовые индексы, купив ценные бумаги компаний, которые входят в индекс.
По мнению экспертов, инвестировать в фондовые индексы зачастую проблематично и затратно, поэтому большинство инвесторов предпочитают покупать ETF на соответствующий индекс.
А вы инвестируете в фондовый рынок?
