Финансовый конгломерат Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway — раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2022 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Оракул из Омахи» разглядел потенциал в тайваньской полупроводниковой компании TSMС и за три месяца инвестировал в нее более $4 млрд.
Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов, стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала снизилась до чуть менее $296 млрд против $300,13 млрд кварталом ранее. По данным портала GuruFocus, наибольшую долю в портфеле по-прежнему занимал IT-сектор (45,16%), за ним следуют финансы (24,01%), энергетика (12,05%), потребительские товары (12%), коммуникационные услуги (3,7%) и здравоохранение (1,4%). Во втором квартале энергетический сектор занимал четвертое место по доле в портфеле.
Всего в портфеле Berkshire Hathaway на конец третьего квартала было 49 компаний. Apple сохранила лидерство по доле в портфеле (41,76%). Второе и третье места заняли Bank of America (10,33%) и Chevron (8,05%). Во втором квартале третью строчку занимала Coca-Cola, однако по состоянию на 30 сентября ее доля составила 7,59%.
Какие бумаги купил Баффет
В третьем квартале Berkshire Hathaway открыла позиции сразу в трех новых компаниях, следует из данных Whale Wisdom.
Баффет приобрел 60,06 млн бумаг TSMC, стоимость пакета на конец третьего квартала оценивалась примерно в $4,12 млрд. Доля тайваньского чипмейкера в портфеле достигала 1,39%.
92-летний Баффет долгое время избегал инвестиций в технологический сектор, утверждая, что не хочет вкладываться в бизнес, в котором не совсем разбирается, пишет Bloomberg. Однако в последние годы его позиция изменилась, и теперь глава Berkshire Hathaway все больше внимания уделяет этой отрасли.
«Я подозреваю, что Berkshire считает, что мир не может обойтись без продуктов, производимых Taiwan Semi», — приводит Reuters комментарий партнера американской инвесткомпании Gardner, Russo & Quinn Том Руссо.
Конгломерат также открыл позицию в акциях производителя строительных материалов Louisiana Pacific. В третьем квартале было куплено около 5,8 млн акций, стоимость пакета на конец отчетного периода составляла $296,69 млн, доля в портфеле — 0,1%.
Баффет решил зайти и в финансовую группу Jefferies, приобретя 433,56 тыс. акций. Стоимость пакета на конец квартала оценивалась в чуть менее $12,8 млн. Доля Jefferies в портфеле была незначительной.
В третьем квартале Berkshire Hathaway нарастила долю сразу в двух нефтяных компаниях. Так, Баффет продолжил скупать бумаги Occidental Petroleum, добавив в портфель 35,8 млн акций Occidental Petroleum по средней цене $46,43 за штуку (исходя из этого, стоимость купленного во втором квартале пакета превышала $1,6 млрд). Всего на конец отчетного периода Berkshire Hathaway владела акциями Occidental Petroleum на сумму $11,94 млрд, доля в портфеле достигала 4,05%, свидетельствуют данные Whale Wisdom.
Второй значительной покупкой в нефтяном секторе стали акции Chevron. В третьем квартале было приобретено 3,92 млн бумаг этой компании по средней цене $126,32 за штуку. Таким образом, Баффет купил пакет примерно за $495 млн, всего же рыночная стоимость доли Berkshire Hathaway в Chevron на конец третьего квартала оценивалась в $23,76 млрд.
В третьем квартале были также увеличены позиции в акциях следующих компаний:
Paramount Global: прирост позиции на 12,79 млн акций, всего в портфеле на 30 сентября было 91,22 млн бумаг на общую сумму около $1,74 млрд, доля в портфеле 0,59%; Celanese: прирост позиции на 553,46 тыс. бумаг, всего в портфеле на конец квартала было 9,71 млн акций на общую сумму чуть менее $877,22 млн, доля в портфеле 0,3%; RH: прирост позиции на 190 тыс. акций, всего в портфеле было 2,36 млн бумаг на общую сумму $580,72 млн, доля в портфеле 0,2%. От чего Баффет полностью или частично избавился
Berkshire Hathaway в третьем квартале распродала весь свой пакет в STORE Capital в чуть менее 6,93 млн акций. Инвестор добавил эту компанию в портфель в 2017 году и, по подсчетам портала GuruFocus, с тех пор заработал $184,09 млн, или 34,84%. В третьем квартале доход Баффета от инвестиций в STORE Capital составил $16,11 млн.
В третьем квартале финансовый конгломерат также сократил свою долю в следующих компаниях:
General Motors — продажа 2,87 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,54%, на конец третьего квартала она оценивалась в $1,6 млрд; Kroger — продажа 2,17 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,74%, на конец третьего квартала она оценивалась в чуть менее $2,2 млрд; Bank Of New York Mellon — продажа 10,15 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,81%, на конец третьего квартала она оценивалась в чуть менее $2,4 млрд; U.S. Bancorp — продажа 24,74 млн акций, доля в портфеле снижена до 0,76%, на конец третьего квартала она оценивалась в $2,25 млрд; Activision Blizzard — продажа чуть менее 8,26 млн акций, доля в портфеле снижена до 1,51%, на конец третьего квартала она оценивалась в $4,47 млрд.