Маленькая труппа Томаса Хили (Энтони Куинн) на нескольких повозках убегает от кредиторов через границу штата и прибывает в город Шаен, где ставит несколько спектаклей со своей великолепной примадонной Анджелой Россини (Софи Лорен) в местном театре. Томас Хили любит свою непредсказуемую актрису, но она не спешит ответить ему взаимностью. Гастроли проходят успешно, но появляются кредиторы. Ещё можно договориться, но всё окончательно портит Анжела, проигрывая в карты выручку труппы и саму себя наёмному убийце Клинту Мабри (Стив Форрест). Труппа опять в долгах и сбегает из города в горы.
Начинается собственно вестерн. Живописные, очень кровожадные индейцы. Погони, перестрелки, внезапное спасение. Немного трогательного водевиля в конце совсем не портит фильм.