Сегодня мы кратко разберем 14 компаний и проведем технический анализ каждой из них.
За эту неделю фондовый рынок РФ корректировался, поэтому по некоторым бумагам точки для входа теперь уже приятнее.
📌Сбербанк
Цена – 125,7 руб.
Сбербанк продал свою долю (43%) в компании Fortenova Group – это одна из лидирующих компаний в Хорватии по производству и розничной продажи продуктов питания. При этом, Сбер заподозрили в обходе санкций при продаже этой доли.
Акции Сбера всю неделю провели в боковике 122-130 руб. Без хороших новостей не растем, но и не снижаемся (это уже хорошо). В общем нужен триггер для пробития 130 руб – после чего, будем расти дальше.
📌Тинькофф
Цена – 2519 руб.
Тинькофф в такое непростое время, когда многие инвесторы разочаровались в российском фондовом рынке, поднял комиссии.
Акции Тинькофф находятся в ростовом тренде. Цель – 2800 руб, поддержка – 2400 руб.
📌Газпром
Цена – 169,1 руб.
Иран в декабре ждет подписание договоров с Газпромом по соглашению на $40 млрд. Предполагается содействие в области газовых месторождений Киш и Северный Парс, 6 нефтяных месторождений и поддержание давления на месторождении Южный Парс.
Также, Газпром представил отчет за 10 месяцев: добыча газа снизилась на 18,6%, экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 42,6%, экспорт в Китай по Силе Сибири регулярно идет сверх суточных контрактных количеств.
Стоит отметить значительное снижение объема торгов акциями Газпрома. Сейчас бумага находится в зоне для покупки на долгосрок. Первая цель – 190 руб (отсюда был дивидендный гэп).
📌Лукойл
Цена – 4690 руб.
Главное событие – это рекомендация совета директоров выплатить дивиденды за 9мес2022 в размере 256 руб на акцию (5,4%). Как-то мало решили отсыпать в этот раз.
Акции Лукойла достигли цели 4700, теперь пора снижаться вплоть до 4500 руб – тут сильная поддержка.
📌Новатэк
Цена – 1108 руб.
Компания приостановила внешнее финансирование Артик СПГ-2. Глава компании не стал говорить, в чем именно будет заключаться реконфигурация. Однако, заметил, что технология работы проекта останется неизменной.
Новатэк планирует в 2022 году произвести на проекте Высоцк 700 тыс. т. СПГ. Также, компания рассматривает возможность поставки СПГ во Вьетнам.
Акции Новатэк находятся в ростовом тренде, который скоро может быть пробит вниз. Поддержка – 1000 руб.
📌Роснефть
Цена – 335 руб.
Форбс включил 6 нефтегазовых компаний в 10-ку самых прибыльных компаний России 2021 г. Газпром занял 1 место, в 10-ку вошли Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и Новатэк.
Роснефть выполнила свои обязательства по выплате дивидендов перед всеми акционерами (даже иностранными).
Акции Роснефти показывают ростовой тренд. Акции дошли до цели 343 руб, но не пробили. Нужно будет пробить и закрепиться – это план на следующую неделю. Поддержка – 317 руб.
📌Норникель
Цена – 13405 руб.
Совет директоров компании рекомендовал список кандидатов в новый состав совета. В него выдвинуты, например, вице-президент Русала Елена Безденежных.
Также, Норникель представил отчет за 9мес2022: увеличился выпуск никеля – на 23%, меди – на 10%, палладия – на 11%, платины – на 8%. А чистая прибыль снизилась на 6%, выручка – увеличилась на 1,5%.
Акции Норникеля хорошо растут. Цель все еще остается на 14100 руб, поддержка – на 12100 руб.
📌Северсталь
Цена – 782 руб.
Акции Северстали, ММК и НЛМК подорожали более чем на 40% с минимумов сентября-октября.
Синхронность подъема всех 3-х акций и примерно равные объемы торгов могут свидетельствовать о наличии крупного игрока, который скупает акции сектора черной металлургии.
Акции Северстали пытались пробить сопротивление на 840 руб, но не получилось, и они ушли вниз на 3-ю поддержку 760 руб. Цель на 860 руб остается.
📌ММК
Цена – 31,5 руб.
ММК представила результаты за 3кв2022: производство стали – 2,8 млн т. (-3% кв/кв, -12% г/г), продажи – 2,7 млн т. (+17% кв/кв, -10% г/г).
Акции ММК пытались закрепиться выше сопротивления 31 руб, затем уходили ниже, но сейчас как будто удалось закрепиться – это хорошо. Следующая цель – на 34 руб.
📌НЛМК
Цена – 104 руб.
В 3кв2022 продажи НЛМК выросли на 8% кв/кв (+5% г/г), выпуск стали сократился на 11% кв/кв (+1 г/г).
Бумага держится лучше своих конкурентов. Акции компании опускались до поддержки 98 руб и отскочили вверх. Цель – на 114 руб.
📌Полюс золото
Цена – 5900 руб.
Чистый убыток Полюса по РСБУ за 9мес2022 составил 431 млн руб (за 9мес2021 +83 млрд руб). Данных по выручке в отчетности нет.
Какое-то время у акций Полюса получалось расти. График имеет волнообразное явление.
Можем ожидать 3-ей волны роста после снижения, либо уже в скором времени.
📌Яндекс
Цена – 2120 руб.
Яндекс договорился о квотах на выделение 10 тыс. автомобилей для своих автопарков.
Также, компания представила отчет за 3кв2022: чистая прибыль – 45,5 млрд руб (годом ранее убыток 3.9 млрд), выручка – 133,2 млрд руб (+46% г/г), скорректированная EBITDA увеличилась в 3,5 раза.
С 4кв2022 Яндекс планирует более активно инвестировать в электронную коммерцию и другие направления.
Акции Яндекс успешно пробили сопротивление 2030 руб. Есть ростовой тренд, цель – 2300 руб.
📌VK
Цена – 455 руб.
Одноклассники начали взаимную интеграцию с сервисом VK клипы. Также, новая площадка VK Play объявляет о старте предзаказов приключенческого шутера Atomic Heart. Поговаривают, что это очень крупный проект для нашего рынка.
VK чувствует себя менее уверенно, чем Яндекс. Акции торгуются в зоне поддержки 444 руб. О росте пока рано говорить.
📌Positive Technologies
Цена – 1240 руб.
Компания представила отчет по МСФО за 9мес2022 и он шикарен. Чистая прибыль выросла в 32 раза до 2 млрд руб, выручка выросла более чем в 2 раза – 7 млрд руб.
Positive старается стать голубой фишкой, но с такой капитализацией сделать это пока не получится.
Первая цель – 1270 руб, вторая цель – 1370 руб. Акции компании оцениваются очень дорого и торгуются в зоне перекупленности. Рынок закладывает хорошие темпы роста на будущее.
Всем хочется верить в перспективу компании, но долго ли она сможет поддерживать схожие темпы роста? Неизвестно, есть некоторые сомнения.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.