Мировые фондовые рынки в пятницу повышаются впервые за последние три дня перед выходом ключевых американских данных по занятости. Инвесторов воодушевили сообщения насчет того, что власти Китая могут смягчить коронавирусные ограничения, что подстегнуло рост ведущих валют против доллара и скачок цен на нефть на 2%.
Мировой индекс MSCI набрал 0,3% после двух дней снижения подряд. Тем не менее индекс может по итогам недели снизиться почти на 3% после масштабного повышения процентных ставок ФРС и Банка Англии.
Bloomberg News сегодня со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Китай разрабатывает план закрытия системы, которая блокировала отдельные рейсы за перевоз пассажиров, инфицированных вирусом COVID-19.
Власти Китая сегодня уведомили о самом высоком за последние полгода числе новых зараженных коронавирусом, а представитель Министерства иностранных дел страны заявил, что им ничего не известно о данном сообщении в СМИ, но фондовые рынки все равно резко выросли. Китайский индекс CSI 300 набрал более 3%, а гонконгский Hang Seng — 5,4%. За всю неделю Hang Seng подскочил на 8,75%, продемонстрировав сильнейший недельный прирост за 10 лет.
"На мой взгляд, ралли стимулировано слухами о возможных экспериментах с постепенным отказом от политики нулевой терпимости к COVID, что является довольно слабым оправданием для роста акций, — сказал Роберт Карнелл, региональный директор ING по аналитике. — Мы считаем, что политика вряд ли будет сильно скорректирована по крайней мере до двух политических заседаний в марте. До этого еще очень далеко".
Акции компаний, чувствительных к ситуации в Китае, включая горнорудные фирмы и производителей товаров класса люкс, подорожали в Европе. Панъевропейский STOXX 600 добавил почти 1% и достиг семинедельного максимума. Фьючерсы на американские индексы набрали 0,6%-0,8%. S&P 500, между тем, может понести сильнейшие недельные потери с конца сентября.
Поскольку склонность инвесторов к риску превысила стандартные уровни, доллар снизился к корзине ведущих мировых валют на 0,4%. В свою очередь, это подстегнуло курс евро, а также цены на нефть и золото.
Но этот прирост был скромным, учитывая, что наиболее важные данные месяца — по занятости в США — выйдут позднее.
Экономисты полагают, что в октябре вне сельского хозяйства США появилось 200 000 новых рабочих мест. Такие темпы роста окажутся самыми медленными за этот год, но большинство показателей говорит об устойчивости рынка труда.
Это один из факторов, позволивших ФРС неустанно повышать процентные ставки для сдерживания инфляции. Ожидается, что в прошлом месяце опять произошел рост зарплат, хотя и более медленными темпами.
"Очевидно, что это обоюдоострый меч, поскольку это позволяет Комитету по операциям на открытом рынке чувствовать себя комфортно в борьбе с инфляцией, но, с другой стороны, оказывает дополнительное давление на доходы домохозяйств", — сказал главный специалист по мировой экономике в ADM Investor Services Марк Оствальд.
Ранее на этой неделе глава ФРС Джером Пауэлл вызвал волнения на рынках, сказав, что "очень рано" думать о замедлении темпов ужесточения кредитно-денежной политики и что процентные ставки, скорее всего, достигнут пика на более высоком уровне и позже, чем сейчас ожидают инвесторы.
"Председатель Пауэлл после небольшой радости на рынках вновь отнял для нее повод", — заметили аналитики Citi, ссылаясь на подъем на рынке акций в течение нескольких предыдущих дней из-за надежд на изменение позиции центробанка.
Что касается валют, фунт вырос к доллару на 0,75% до 1,12430, отыграв часть вчерашнего 2%-ного снижения. Банк Англии сказал, что экономике грозит двухлетняя рецессия, хотя и повысил ставки на самую большую величину с 1989 года.
На рынках сырья цены на нефть отскочили на фоне надежд на смягчение противокоронавирусных мер в Китае, который является одним из крупнейших потребителей нефти в мире. Нефть Brent повысилась в цене на 2% до 96,96 доллара, а сорт WTI подорожал на 2,8% до 90,63 доллара за баррель. Доллар откатился, и золото повысилось на 1,4% примерно до 1652 долларов за унцию.