Книга заявок, ESG-рейтинг и кредитная линия

«Глоракс» планирует открыть книгу заявок. ESG-рейтинг «Главстрой» был пересмотрен. «Элемент Лизинг» открыл кредитную линию. Рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» был отозван.

01

ООО «Глоракс» планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатором размещения выступит Газпромбанк .

АКРА 1 ноября подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также высоким показателем обслуживания долга. Вместе с тем сдерживающее влияние на оценку эмитента оказывают высокий отраслевой риск и размер бизнеса.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.

02

«Эксперт РА» пересмотрел ESG-рейтинг ООО «Главстрой» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III©, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG-рейтинга. Компания осуществляет деятельность на объектах III и IV категорий негативного воздействия на окружающую среду и, следовательно, относится к отраслям деятельности, не оказывающим значимого негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха, что оценивается агентством нейтрально. Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух — строительная техника, автотранспорт, работа сварочного оборудования, выемочно-погрузочные работы, покрасочные работы. Компания оказывает незначительное воздействие на биогеоценоз.

Блок S (Social, Общество) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG-рейтинга компании. Средняя зарплата сотрудников ГК «Главстрой» превышает средний уровень зарплаты по отрасли (ОКВЭД «Строительство зданий») в Москве в 1,9 раза. 98% сотрудников обеспечены медицинскими услугами за счет компании (ДМС). При этом пенсионная программа для своих сотрудников у компании отсутствует. Также у сотрудников есть возможность получить дополнительное образование. По итогам 2021 г. коэффициент текучести кадров в ГК «Главстрой» составил 20%.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG-рейтинга. Стратегическое финансовое планирование в компании находится на высоком уровне. Стратегия в области устойчивого развития до 2030 г. находится в разработке, на текущий момент стратегические документы не содержат целевых показателей в области устойчивого развития. В состав совета директоров из пяти человек входит одна женщина, что оценивается агентством умеренно позитивно.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей.

03

ООО «Элемент Лизинг» открыло в Сбербанке невозобновляемую рамочную кредитную линию объемом 2,736 млрд рублей на период до 1 мая 2027 г.

Напомним, что накануне совет директоров компании принял решение открыть в Банке Союз пятилетнюю кредитную линию на 2,5 млрд рублей с возможностью увеличения лимита до 2,89 млрд рублей.

АКРА в декабре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.

04

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Сибнефтехимтрейд» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .