Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.
Рассмотрим на примере экспорта Лидов.
Инструкция:
1. Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды
2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти
3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка
4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)
5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех
6. После чего нажмите кнопку Подтвердить
7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel
8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить
9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта
10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить
11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились
Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.
Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.
Как защитить Лиды, Сделки, Контакты и Компании от кражи в Битрикс24?
Инструкция:
1. В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права
2. Далее нажмите на блок Права
3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)
4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа
Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.
Подробнее смотрите наши видео здесь.
О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp 💬) ☎: +7 (999) 333-17-23
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_support_bot
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfef600ac6c635f
#битрикс24 #срмсистема #битрикс #crmсистема #excel #базаклиентов