"Газпром" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 30 миллиардов рублей в размере 9,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально компания ориентировала инвесторов на объем размещения не менее 20 миллиардов рублей и ставку купонов в диапазоне 9,3-9,4% годовых. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен до 30 миллиардов рублей, а ориентир по купону несколько раз снижался.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-07 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 17 ноября. Организатор — Газпромбанк.
Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций, "Газпром" — поручителем по выпуску.