Идут 60-ые годы прошлого столетия. Антонио Прието – успешный писатель, который теперь переживает кризис в творческой сфере. Чтобы восстановить силы, он решает поменять окружающую обстановку. Для этого герой переезжает в небольшой городок под названием Кинтанар. Он располагается на испанском юге – в Андалусии. Здесь мужчина арендует загородную усадьбу, построенную очень давно. На новом месте писатель сближается с красивой женщиной Бертой, работающей риэлтором. Она представительница состоятельного рода. Берта вызвалась познакомить приезжего мужчину с городом. Местные настороженно относятся к чужаку, они не очень хотят идти с ним на контакт. Тем не менее, отдыхающий постепенно привыкает к пейзажам, долгим ночам, и грубому нраву жителей. Многие особенности этого места кажутся герою довольно странными. Служитель церкви — Бенито проникается к Антонио, они становятся друзьями. С Бенито приятно общаться, от помогает отвлечься от недружественной, жутковатой обстановки. В разговоре о местных тра