"Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения евробондов-28

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" разместил локальные облигации на $317,8 млн для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году, говорится в его сообщении.

Компания смогла заместить почти три четверти от находившихся в обращении евробондов-2028. Согласно ее сообщению, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 73,9%.

При размещении облигации можно было оплатить евробондами с погашением в 2028 году, а также передачей (уступкой) всех имущественных и других прав по таким евробондам. Еврооблигациями были оплачены локальные бумаги на $278,2 млн, передачей прав - на $39,6 млн, говорится в сообщении. Срок погашения обмениваемых евробондов - 26 апреля 2028 года, ставка купона - 3,85%.

Согласно закону, позволяющему российским компаниям выпуск "замещающих" облигаций, их параметры должны совпадать с параметрами обмениваемых евробондов. Погашение облигаций и выплата доходов по ним производится в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

В апреле "Совкомфлот" заявил, что из-за санкций Великобритании и ЕС не сможет перечислить в срок купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году, затем в июне не был выплачен купон по евробондам с погашением в 2023 году.

В начале августа компания сообщила, что в ближайшее время планирует осуществить купонные выплаты в адрес держателей еврооблигаций обоих выпусков, права которых учитываются российскими депозитариями. Держателям еврооблигаций, права которых учитываются в иностранных депозитариях, было предложено связаться с "Совкомфлотом" либо с его юридическим консультантом для обсуждения доступных механизмов проведения альтернативных платежей.

Совет директоров компании в сентябре одобрил возможность замещения локальными бумагами двух находящихся в обращении выпусков евробондов с погашением в 2023 и 2028 годах.