Бизнес самоуправляемых автомобилей Mobileye Global Inc, относящийся к производителю чипов Intel Corp., сообщил сегодня, что привлек в ходе IPO 861 млн долларов, бросив вызов волатильности, которая помешала планам компаний, готовившихся к дебюту на фондовом рынке.
В пресс-релизе Mobileye указано, что она разместила 41 млн акций по 21 доллара за единицу. Ориентировочная цена акций перед размещением была обозначена в диапазоне от 18 до 20 долларов.
В рамках IPO компания была оценена в 16,7 млрд долларов, что гораздо меньше 50 млрд долларов, на которые первоначально рассчитывала Intel.
Mobileye продала лишь 5%-ную долю, тогда как в большинстве случаев при первичных размещениях предлагают 10%-20%. Такой объем ограничит финансовое влияние, связанное со сниженной оценкой.
Согласно Dealogic, отслеживающей данные с 1995 года, в США этот год стал одним из худших в истории в плане первичных размещений. Сумма средств от традиционных IPO при нынешних темпах станет минимальной более чем за два десятилетия. Индекс Renaissance IPO, в который попадают крупнейшие американские размещения с наибольшей ликвидностью, в этом году упал на 51,4%. S&P 500 за это время лишился 19,54%.
Индекс волатильности Cboe, так называемый индекс страха Уолл-стрит, находится в районе 29 пунктов. Если его значение превышает 20, это обычно считают показателем повышенной нервозности инвесторов относительно краткосрочных перспектив акций.
Согласно заявлению для Комиссии по ценным бумагам и биржам, Intel сохранит в Mobileye крупную долю, в том числе все акции класса "В", которые та планирует выпустить. Каждая акция класса "В" будет обладать правами голоса, равными правам голоса 10 акций класса "А".
Mobileye в первые 6 месяцев финансового года получила 854 млн долларов выручки, что на 21% выше показателя прошлого года. Чистый убыток составил 67 млн долларов.
Акции Mobileye должны сегодня начать торги на Nasdaq с тикером MBLY.
Ведущими андеррайтерами размещения были Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley.