Как изменилась расстановка сил в прошлом году, какие тенденции в экономике региона наметились сейчас и почему негативные прогнозы «переехали» в 2023 год? Ответы и комментарии экспертов — в материале CHEL.DK.RU.
Как было
Первая десятка рейтинга: свои лидирующие позиции сохранили ММК и ЧМК. Выручка ММК в 2021 г. составила 785,98 млрд руб. (в 2020-м этот показатель был равен 400,24 млрд руб.). Генеральный директор ММК Павел Шиляев в годовом отчете отметил, что комбинат смог не только вернуться к прежним показателям продаж, но и существенно их нарастить.
Павел Шиляев
Генеральный директор ММК
Отгрузка продукции превысила отметку в 12 млн тонн впервые с 2007 года. Благодаря положительной рыночной динамике и восстановлению мировой экономики мы достигли рекордных результатов по ключевым показателям нашей деятельности. Оживление спроса на наших основных рынках сбыта, запуск после реконструкции стана 2500 горячей прокатки и реверсивного стана 1700 холодной прокатки позволили увеличить объемы продаж на 16%, или на 1,7 млн тонн металлопродукции, по сравнению с 2020 годом. Уверенный рост объема продаж позитивно отразился на наших финансовых результатах. Значительно возросла выручка, чистая прибыль, свободный денежный поток. Показатель EBITDA увеличился в 2,9 раза, а рентабельность достигла 36,1%.
В отчете ЧМК за 2021 г. сообщается об увеличении выручки больше чем в 1,5 раза: она составила 176,8 млрд руб. Одна из причин — рост цен на металлургическую продукцию. В прошлом году комбинат выпустил более 3 млн тонн продукции.
Появились в десятке два новичка: с 291-го на 3-е место поднялась компания ООО НПО «Система» (осуществляет торговлю расходными материалами для медицины и индустрии красоты): выручка предприятия составила более 160 млрд руб.
Еще один новый участник десятки — компания ООО «Мечел-Кокс» (производство кокса): по сравнению с 2020-м выручка компании увеличилась больше чем в два раза — с 23,97 до 49,47 млрд руб. «Южуралзолото Группа Компаний» и «Михеевский ГОК», которые в 2020 г. входили в первую десятку, опустились в рейтинге на 17-е и 13-е места соответственно.
Совокупная выручка 100 крупнейших компаний региона в 2021 г. составила 2,73 трлн руб. Это на один триллион больше, чем в 2020 г. Существенный рост показала и совокупная прибыль 358 млрд руб. против 128 млрд руб. в 2020 г.
Основатель компании So invest, экономист Анастасия Кузьминова отмечает, что прошлый год был удачным для крупного и среднего промышленного бизнеса региона, а также для металлургов.
Анастасия Кузьминова
Основатель компании So invest
Общее число действующих крупных, средних и малых промпредприятий в Челябинской области — около 750. Мы просмотрели динамику полутора сотен самых крупных из них, по которым отчетность видна в базах оценки контрагентов (это предприятия гражданского сектора). 40% из них в 2021 году показали прибыль выше, чем в 2020-м, и еще примерно 31% показали прибыль два года подряд, но в 2021-м меньше, чем годом ранее. В 2022 г. промышленные индексы и финансовые результаты крупного и среднего бизнеса выглядели довольно оптимистично вплоть до июля, но седьмой месяц показал отрицательный сальдированный результат: около 30 млрд руб. При этом доля прибыльных предприятий не снизилась, значит, убыток сформировали несколько крупнейших компаний. Судя по всему, это металлурги, и сложности в этом секторе и со сбытом, и с сырьем ни для кого уже не секрет.
Рост финансовых результатов также показали производители химии, спецтехники и строительная индустрия. Прошлый год оказался не столь успешным для производителей пищевой продукции. Эти компании показали результат хуже, чем годом ранее.
Какая обстановка сейчас
В региональной Контрольно-счетной палате сообщили, что оборот предприятий Челябинской области за 8 месяцев этого года увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил более 3 трлн 400 млдр руб. Лидерами по приросту оборота стали добывающая промышленность (+95,9%), транспортировка и хранение (+25,6%), а также деятельность гостиниц и предприятий общепита (+24,3%). Существенно вырос в регионе госсектор и «обеспечение военной безопасности»: плюс 16%.
Компания So invest трижды в этом году провела опрос инвестиционных настроений в промышленности. В голосовании приняли участие от 23 до 37 респондентов, которые ответили от имени промышленных предприятий.
Результаты исследования:
— Растет доля тех, кто инвестирует в ранее начатые проекты, а от новых воздерживается. В апреле таких было 48%, сейчас — 52%. Кроме того, больше ответов «другое», а там могут быть те, кто просто выводит прибыль из бизнеса.
— Доля тех, у кого нет денег на инвестиции и «всё сложно», наоборот, снижается с 26% до 20%. Возможно, это связано с частичным преодолением операционных шоков, которые бизнес испытал в начале СВО и санкций.
— Доля активно инвестирующих растет, желающих купить бизнес, напротив, обнулилась. Суммарно на респондентов с отличным инвестиционным аппетитом приходится 19-20%.
Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Татьяна Кузнецова считает, что за первое полугодие 2022 г. экономика области неплохо себя показала.
Татьяна Кузнецова
доцент Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета
Отчасти это связано с тем, что наши металлургические флагманы, хоть и просели по части позиций, в целом пока обладают запасом прочности и более или менее диверсифицированным по географии продаж портфелем. Это помогло удержаться, но вот дальше уже сложнее. В целом же по стране всё неоднозначно, мы не упали моментально, как многие ожидали. Несмотря на введенные санкции, мы наблюдаем определенную нелинейность процессов в экономике. Есть серьезные падения по промышленному производству: к примеру, автомобилей и другой техники. В то же время наблюдался рост ряда сегментов за счет изменения потребительского поведения: когда триггером волн покупок являются политические события, это объяснимо.
На общем тревожном фоне оптимистично выглядят данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza: с начала года в Челябинской области число занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось на 8,8%. От общего числа работающих южноуральцев индивидуальные предприниматели и самозанятые сейчас составляют 33,8%. Сохранится ли эта положительная динамика дальше — вопрос. Роль ложки с дегтем может сыграть частичная мобилизация: компании теряют часть сотрудников, мобилизуют и самих бизнесменов, что повышает риски закрытия небольших предприятий.
Анастасия Кузьминова
Основатель компании So invest
Как повлияет мобилизация на производственный потенциал — оценить сложно, но это влияние, несомненно, будет: Урал уже не первый год работает в условиях дефицита производственных кадров, а мобилизация, как мы увидели, затронула эту категорию наиболее сильно. Предположу, что особенно тяжело придется малому производственному бизнесу: он ощутит и эмиграционный отток, и мобилизацию, и переход рабочих на оборонные заводы «под бронь». Невозможно произвести один и тот же объем продукции, если предприятие покинет значительная часть основных рабочих. Отрицательная динамика производства начала проявляться уже сейчас, будет проявляться в 4-м квартале, и следующий год тоже будет сложным. В какой степени — зависит от военно-политических событий, а также от того, насколько бизнесу удастся провести свою мобилизацию: заместить выбывших специалистов где мигрантами, где более возрастными кадрами, а где и автоматикой.
О переходе экономики в режим мобилизационного задания объявил глава региона. На совещании с руководителями промышленных предприятий Алексей Текслер заявил о необходимости перестройки производств под нужды военных.
Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области
Возникли принципиально новые задачи перед экономикой и, прежде всего, ее промышленным сектором. В первую очередь речь идет о росте и объеме гособоронзаказа. Главная задача в сфере экономики — обеспечить ее бесперебойную работу, уделив особое внимание слаженной работе стратегических предприятий. Мы отвечаем на санкционный вызов. Регион в штабном режиме помогает выстраивать новые производственные и логистические цепочки, помогает предприятиям находить партнеров, смежников, поставщиков. В этих условиях необходимы быстрые и эффективные решения для адаптации промышленности.
Что будет
Сейчас все прогнозы, по словам экономистов, напрямую зависят от политических решений, которые невозможно предугадать. Из того, что понятно уже сейчас: в 2022-2023-м годах будет усиливаться дефицит квалифицированных кадров, вызванный мобилизацией. Также на доходах предприятий начнет отражаться ограничение на экспорт.
Алексей Овакимян
член комитета по инвестиционной политике ТПП РФ, старший партнер Группы компаний «Авуар»
Россия производит на 50% больше металла, чем потребляет. Ограничения на экспорт очевидно скажутся на выручке челябинских компаний. В 2022 году это не должно быть заметно, но риск снижения объемов и/или цен в 2023-м очень высок. Рынок венчурных инвестиций в России и в мире в целом ушел в прошлое. Частных инвестиций в высокие технологии ждать не стоит. Бюджетные инвестиции не смогут адекватно заменить этот рынок. В целом, несмотря на перечисленные риски, повода для коллапса в экономике (без дополнительных политических решений) не просматривается. Экономика, в том числе и Челябинской области, выдержит. Но мы уходим в долгосрочную рецессию, в том числе и из-за дефицита кадров и передовых технологических решений (санкции).
Эксперт дополняет, что хорошие перспективы просматриваются у легкой и пищевой промышленности. Ограничение на импорт и госзаказ может сформировать повышенный внутренний спрос на рынке и создать почву для развития данных отраслей экономики. Отсутствие альтернативных инвестиций поможет поддержать спрос на рынке недвижимости.
К тому же все эффекты от санкций отложенные. К концу этого года и в начале следующего станет понятно, произойдет падение экономики или все-таки обойдется. «Запасы прочности в нашей промышленности большие. После ковида многие компании создали финансовую подушку, значительные материальные запасы с учетом проблем логистики и в целом взяли курс на риск-ориентированную модель управления и сохранили ее до сих пор. И это сработало на руку предприятиям. Укрепление рубля, введение параллельного импорта — всё это помогло в первом полугодии удержаться нашей экономике на плаву. Кто-то успел, например, в нефтедобывающем секторе переориентироваться по логистике и заказам, но в каких-то сегментах сделать этого не получится», — говорит Татьяна Кузнецова.
Поэтому негативные прогнозы плавно переезжают на 2023 г. В частности, Минфин РФ не исключает дефицит региональных бюджетов на ближайшие два года, сокращается объем Фонда национального благосостояния (по данным Интерфакс, в июне ФНБ уменьшился на 1,7 трлн руб.). И по предположению Банка России пополнять Фонд начнут только после 2024 г. Но, возможно, и в следующем году апокалиптические настроения не найдут подтверждения в реальности. Как отмечает Анастасия Кузьминова: «Еще не всё сломалось. Еще не всё закончилось. И способы обхода санкций не все изобретены».
Методика: В топ-100 крупнейших компаний региона входят предприятия (кроме банков и страховых компаний), которые зарегистрированы и действуют на территории Челябинской области. Участники рейтинга принадлежат негосударственным структурам или частным лицам. На первом этапе на основе публичных отчетов компаний, «СПАРК Интерфакс» и прошлого рейтинга нами был составлен список из 300 действующих компаний по размеру выручки за 2021 г. На заключительном этапе составлен список из 100 компаний с годовым объемом выручки от 4 млрд руб. Компании, которые находятся в составе холдингов и групп, рассматривали отдельно и не суммировали их финансовые показатели. Основной ранжирующий показатель — выручка от объема продажи товаров, продукции, работ, услуг, за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей за 2021 г. Место компании в 2021 г. указывает на позицию в топ-100 согласно методике отбора по региону в целом среди 100 крупнейших компаний. В проект включены субрейтинги: лидеры по чистой прибыли среди 100 крупнейших компаний 2021 г. и топ убыточных компаний по размеру чистой прибыли (убытку) в 2021 г. Рейтинг подготовлен от 7.10.2022 г.
Другие материалы читайте на сайте CHEL.DK.RU в рубрике #БИЗНЕС