Всем привет!
В воскресенье провел балансировку своего индекса, за которым у меня следует портфель.
Если вкратце - просто взяты компании по капитализации без учета free float, выкинул из списка все расписки, иностранные акции и мутные истории (все что связано с Дерипаской и еще некоторые) и явные пузыри (ВСМПО, Самолет, Акрон).
Подробный принцип построения индекса - тут.
Вообще планировал делать балансировку в конце октября, но на неделе на рынок будут поступать дивы Газпрома (а еще Новатэка и Татнефти), это может несколько исказить цены, поэтому решил сделать до этого момента.
Плановую сумму (750 тыс. руб.) не менял, принципиально расклад и веса компаний не изменились, но придется докупать практически всё, так как подешевели почти все бумаги:
Промежуточная цель (иметь 750 тыс. руб. в акциях отдельных компаний) все время ускользает от меня - вот, вроде бы все дoбил до планового количества, как все опять подешевело и надо докупать еще.
Планы до конца года
1. Реинвестировать все получаемые дивы (Газпром, Новатэк, Татнефть), это навскидку тысяч 20 - докупать компании по этому списку.
2. Ноябрьское пополнение (тысяч 50 ориентировочно) - тоже на покупку отдельных акций по этому списку. По идее, если рынок за это время не рванет вверх, то как раз должно хватить до плановых значений.
3. По декабрьскому пополнению сумма пока неясна, но увеличивать плановые значения по отдельным акциям не буду, надо немного отдохнуть)) На это пополнение скорее всего куплю фонд на индекс Мосбиржи и может быть немного ПНК-Рентала все-таки, несмотря на все новые обстоятельства.
4. До конца года должно быть еще 2 выплаты от ПНК, их тоже естественно реинвестирую. Хотелось бы дoбить ПНК до круглого значения в 200 паев, но в этом году вряд ли получится.
Ну а на следующий год планы еще более размыты, так как ситуация может динамично меняться, единственное, что просматривается точно, это то, что надо будет пополнить ИИС за год на 400 тыс. руб. для получения максимального вычета и получить вычет за прошедший год (2022). Остальное все в тумане, нет точного понимания доходов следующего года, от этого все будет зависеть.
А у вас есть планы?