Сегодня мы, как обычно, кратко разберем 14 российских акций и проведем технический анализ.
💥Газпром
Власти Молдавии выделят кредит "Молодовагазу" под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла заплатить Газпрому без риска прекращения поставок.
Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 год. В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1,9 трлн руб – это на 220 млрд руб больше (по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года).
Сейчас акции газпрома имеют отличную цену для добавления в портфель на долгосрок. Конечно, дивиденды в ближайшие несколько лет не будут столь щедрыми, но под стратегию рост+дивиденды бумага отлично подходит. Цель – 200 руб.
💥Лукойл
Компания рассматривает возможность разделения трейдингового подразделения Litasco, а также продажу своих НПЗ в Италии. Litasco в рамках реорганизации может быть разделена на 2 части: 1 останется в Женеве, а 2 – будет базироваться в Дубае.
Компания, также изучает продажу нефтеперерабатывающего завода в Сицилии. Так как, этот НПЗ, перерабатывающий нефть сорта Urals, не сможет получать российское сырье после вступления в силу эмбарго ЕС на поставки из России.
Главный триггер роста компании – это, конечно же, дивиденды, которые компания просто обязана выплатить. Акции Лукойла ожидаемо достигли цели 4400 руб. Сформировался хороший ростовой канал, думаю, что и позитива здесь хватит.
💥Новатэк
Поставки СПГ из России в ЕС выросли на 50%. Продажи СПГ Новатэка на международных рынках выросли на 12,9% г/г (до 1,9 млрд кубометров).
Ямал СПГ в 2022 году увеличит производство СПГ – 21 млн т. Производство на будущем заводе Обского СПГ ожидается на уровне не менее 5 млн т. в год.
Новатэк сумел нивелировать все санкционные риски для своих проектов и перенаправил экспортные потоки.
Новатэк закрыл дивидендный гэп за очень короткое время. Следующая цель на 1080 руб.
💥Роснефть
В октябре компания зафрахтовала около 40% экспорта нефти марки Urals и сейчас расширяет услуги по фрахтованию судов для экспорта нефти через свою дочернюю компанию Роснефтефлот.
Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний. Под заморозку попали патенты Газпрома, Роснефти и Транснефти. Заморозка патентов означает, что голландские компании могут без последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых компаний.
Акции Роснефти вплотную подобрались к уровню сопротивления 317 руб (касались уже 2 раза и отскакивали вниз). Если с 3-ей попытки не пробьют, то шорт.
💥Северсталь
В 3кв2022 года компании удалось увеличить выплавку стали на 10% кв/кв –до 2,6 млн т. За 9 месяцев Северсталь выпустила 7,9 млн т. стали (-8% г/г).
Продажи стальной продукции в 3кв2022 года повысились на 38% – до 3,1 млн т. на фоне постепенного восстановления спроса на внутреннем рынке.
Акции Северстали отлично отросли на 21% с поддержки на 570 руб. Акции пробили сопротивление 680 руб, сейчас стоят 730 руб. Если закрепляемся, то растем дальше, иначе – пойдем опять на поддержку 570 руб.
💥НЛМК
За 3кв2022 года производство стали составило 3,9 млн т. (-11% кв/кв) на фоне сокращения производства Липецкой площадки из-за снижения спроса на сталь в Европе и санкционными ограничениями.
Продажи стальной продукции в 3кв2022 года выросли на 8% – до 4,3 млн т. за счет нормализации запасов накопленных в течение 2-го квартала и восстановления спроса на рынках России и Турции.
НЛМК пытается повторить график Северстали, но пока плохо получается. С другой стороны, здесь явно больше потенциала для роста, чем у конкурента. Акции НЛМК торгуются в коридоре 76-97 руб. Сейчас стоят 94 руб.
💥ММК
В 3кв2022 года ММК выплавил стали на 3,3% меньше кв/кв по причине снижения объемов производства на турецкой площадке.
По итогам 9 месяцев: производство сократилось на 12,2% г/г; объем продаж снизился на 11% г/г, а по итогам 3 квартала вырос на 17%.
Акции ММК опережают и НЛМК и Северсталь. Бумага уже пробила сопротивление 26,8 руб и закрепилась выше – 28,8 руб. При любом позитиве акции пойдут на 30 руб.
💥Сбербанк
За 9 месяцев 2022 года Сбер нарастил корпоративный кредитный портфель на 10,3% (до 17,4 трлн руб). В сентябре объем выдачи корпоративным клиентам стал рекордным в 2022 году и вернулся на уровни 2021 года.
Я ожидаю возвращения выручки и прибыли на уровень 2021 года. А значит вскоре нас ждут хорошие дивиденды.
Акции Сбербанка пробили сопротивление 117 руб, сейчас стоят 119 руб, цель – 130 руб.
💥Тинькофф
Тинькофф надеется получить специальную лицензию от Министерства финансов Бельгии, чтобы вывести замороженные в НРД активы своих клиентов.
Сейчас акции TCS Group стоят 2450 руб. Акции компании закрепились в верхнем канале диапазона 2400-2900 руб. Формируется ростовой тренд, ожидаю роста бумаги.
💥Фосагро
США не возражают против поставок российских удобрений и зерна на мировые рынки. Власти США не планируют распространять свои санкции на эту сферу – это является явным позитивом и для Фосагро, и для Акрона.
Уровни поддержки на 6100 руб и 5100 руб. Первое сопротивление – на 6600 руб, а второе – на 7000 руб.
💥Аэрофлот
Компания скоро перейдет на российскую систему бронирования. Также, Аэрофлот опубликовал результаты за 9 месяцев: пассажиропоток составил 31,3 млн человек (-8% г/г).
Аэрофлот рассматривает открытие 3-х новых региональных кластеров (первый – уже в 2023 году). Сейчас компания, помимо всех проблем с долгами, допэмиссией и закрытым международным авиасообщением, не может наполнить штаб пилотов (требуется еще 3500 профессионалов для работы с новыми самолетами).
Акции Аэрофлот сейчас находятся на очень сильной поддержке. В дальнейшем ожидаю только боковик.
💥Яндекс
Яндекс запустил междугородний сервис доставки посылок. Сервис становится более многофункциональным.
Также, компания начала сотрудничать с X5 Retail Group – клиенты смогут покупать товары в торговых сетях Пятерочка и Перекресток с доставкой от курьеров партнеров Яндекс.еды.
В общем, компания улучшает свои сервисы, пытается найти партнеров на внутреннем рынке, но ничего прорывного здесь нет.
Акции Яндекса не пробили сопротивление 2000 руб, скорее всего пойдет к поддержке на 1800 руб. Если не удержит, то уже на 1700 руб.
💥VK
Один из самых перспективных сегментов кмопании – VK-видео подвел небольшие итоги своей работы:
- Активная дневная аудитория составила более 55 млн пользователей;
- Рекорд среднесуточных просмотров – 3 млрд просмотров за день;
- Среднее время, которое пользователи проводят за просмотром контента в VK-видео за последние 12 месяцев вырос на 17%.
В общем, компания старается развивать это направление. И хочет сделать из него что-то вроде российского аналога YouTube.
Акции ВК пытались пробить сопротивление 440 руб, но начали заваливаться вниз. Поддержка – 320 руб.
💥Ozon
Компания объявила о запуске нового формата домашних пунктов выдачи заказов. Сеть таких точек появится в небольших населенных пунктах и селах с населением от 1000 до 3500 жителей.
Акции Ozon торгуются по 1250 руб, цель – 1350 руб, поддержка – 1160 руб.
На сегодня все, спасибо за внимание!
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.