В 1954 году пристав по имени Тедди Дэниелс прибывает в психиатрическую больницу на островах Бостонской гавани в сопровождении напарника по имени Чак. Тедди считает, что их направили в больницу под названием Эшклифф для расследования исчезновения одного из пациентов. Начальник охраны, помощник шерифа Макферсон, заставляет мужчин сдать оружие и ведет их в кабинет главного врача учреждения, доктора Коули. Коули сообщает мужчинам, что пациентка по имени Рейчел Соландо исчезла. Тедди находит в камере Рейчел две загадочные записки с надписями "Закон четырех" и "Кто такой 67?". Тедди начинает подозревать, когда узнает, что врач Рейчел, доктор Шихан, был отослан, а также когда встречает помощника Коули, немца по имени доктор Неринг.
Тедди видит сон, в котором его умершая жена Долорес говорит ему, что Рейчел "все еще здесь". Полагая, что Рейчел помогли сбежать, Тедди опрашивает других пациентов на сеансах групповой терапии, но ничего не узнает. Оказавшись в убежище во время бури, Тедди рассказывает Чаку, что поджигатель, убивший его жену, Эндрю Лэддис, должен быть в Эшклиффе, но, похоже, пропал. Тедди также сообщает, что он беседовал с бывшим пациентом Эшклиффа по имени Джордж Нойс, который рассказал ему, что в Эшклиффе проводятся незаконные эксперименты над политическими диверсантами. Чак опасается, что мужчин заманили на остров и подставили Коули и другие сотрудники Эшклиффа.
Тедди узнает, что у Эшклиффа 66 пациентов, считая Эндрю Лэддиса 67-м. Когда Рейчел Соландо оказывается жива, Тедди допрашивает ее, но не может понять бредовую историю, которую она рассказывает ему о "плавании в озере". Тедди страдает от мигрени и видит во сне Рейчел, трех мертвых детей, человека со шрамом, которого он считает Эндрю Лэддисом, и Долорес (жена Тедди) , которая говорит ему найти Лэддиса. Тедди просыпается и вместе с Чаком отправляется на поиски Лэддиса в палату С, где в Эшклиффе содержатся самые опасные пациенты. Тедди нападает на одного пациента и следует за голосом, пока не находит сильно порезанного Джорджа Нойса, который говорит Тедди, что его расследование поддельное и чтобы он оставил Долорес. Нойс также сообщает Тедди, что Лаэддис содержится в маяке, где проводятся лоботомии.
Встревоженный словами Нойса, Тедди начинает подозревать Чака и направляется к маяку один, но не может добраться до него из-за сильного прилива. В соседней пещере Тедди находит пожилую женщину, которую он считает настоящей Рейчел Соландо. Женщина рассказывает Тедди, что Эшклифф, скорее всего, отравлял его пищу психотропными препаратами, вызывая мигрени и сны, и проводил эксперименты по промыванию мозгов над пациентами, как нацисты над заключенными в концлагерях. На следующее утро Тедди поднимается обратно на главную дорогу и на пароме надзирателя возвращается в Эшклиф, где Коули отчитывает его за недоверие к его "методу". Коули также говорит ему, что Чака не существует.
Позже запаниковавший Тедди пытается добраться до парома, но его перехватывает Нэринг. Тедди нападает на Неринга и усыпляет его, когда Неринг предполагает, что он "монстр", страдающий от "раны". Тедди угоняет одну из машин объекта, но решает отправиться на маяк, чтобы спасти Чака, вопреки желанию призрака Долорес, которую он символически оставляет. На маяке Тедди застает Коули, который ждет его. Коули объясняет, что Тедди - это Эндрю Лэддис, 67-й пациент Ашелиффа, поступивший сюда два года назад после того, как его склонная к суициду жена Долорес убила их троих детей - Генри, Саймона и Рейчел. Коули обнаруживает, что "ЭНДРЮ ЛЭДДИС" и "ТЕДДИ ДАНИЭЛС" - это анаграммы, как и "РАХЕЛЬ СОЛАНДО" и "ДОЛОРЕС ШАНАЛЬ".
Тедди с ужасом узнает, что последние два дня были "радикальной, передовой ролевой игрой", в которой все вокруг играли ради него, включая его психиатра, доктора Шихана, который выдавал себя за его партнера Чака. Коули и Шихан выражают надежду, что они смогут реабилитировать Тедди и избежать необходимости делать лоботомию, которую рекомендовала медицинская комиссия после того, как Тедди напал на Джорджа Нойса за то, что тот назвал его "Лаэддис". Коули рассказывает, что Тедди впал в бред, в котором он - маршал США, расследующий исчезновение человека, чтобы не считаться с травмирующими событиями в собственном прошлом.
Услышав эти откровения, Тедди внезапно вспоминает свою прежнюю жизнь в качестве Эндрю Лэддиса, когда однажды он пришел домой с работы и убил свою жену Долорес, узнав, что она утопила его троих детей в озере. На следующее утро Тедди признает свои травматические воспоминания, но Коули предупреждает, что он уже "прорывался" раньше и впоследствии регрессировал. Вскоре после этого, в разговоре с Чаком, подозрения Коули подтверждаются, поскольку Тедди возвращается к своей персоне маршала США. Тедди спрашивает Чака, что лучше - жить монстром или умереть хорошим человеком, и вместе с Коули и другими идет в направлении маяка.