События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.10.2022 года.

1) ООО «Сибстекло» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн на уровне 17% годовых на первые 15 месяцев, сообщил организатор выпуска — компания «Юнисервис Капитал». Через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланировано четыре ежеквартальных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.

2) ООО «Реаторг» 25 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организатор — «ИВА Партнерс».

3) АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) 27 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

4) «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «ХайТэк» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

5) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «стабильный». Изменение прогноза с «позитивного» на «стабильный» связано, с одной стороны, со снижением в 2021 г. рентабельности по FFO до процентов и налогов, что обусловило сохранение оценки за данный субфактор на низком уровне, а с другой — с увеличением потребности компании в финансировании оборотного капитала (из-за изменения условий расчетов с поставщиками), что привело к росту долговой нагрузки и снижению взвешенного показателя обслуживания долга.

#события #размещения