Ставки купонов и рейтинг

«Феррони» и «Автоэкспресс» установили ставки по выпускам в обращении. МФК «Мани Мен» подтвердила кредитный рейтинг.

01

ООО «Феррони» установило ставку 13-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Также компания определила порядок определения последующих ставок. Они будут рассчитываться по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%.

Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка текущего купона — 12,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.

АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.

02

ООО «Автоэкспресс» установило ставку 7-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 11% годовых. Также эмитент установил ставку 3-5-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 11%.

С трехлетними бумагами серии КО-П05 номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в апреле 2021 г., в обращении находятся облигации на 99,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 19,5% годовых.

С трехлетним выпуском коммерческих облигаций серии КО-П09 номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в апреле 2022 г., реализовав 59,12% выпуска на 118,237 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 19,5% годовых, купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,74 млрд рублей.

03

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

МФК «Мани Мен» исторически занимает одну из ведущих позиций в рэнкинге «Эксперта РА» по объему выдачи микрозаймов (2-е место за первое полугодие 2022 г.). Агентством отмечается, что в структуре выдач по-прежнему доминируют относительно краткосрочные и высокомаржинальные микрозаймы (средневзвешенная процентная ставка около 0,9% в день, срочностью до 60 дней), доля которых в общем объеме выдач в первом полугодии 2022 г. несколько снизилась относительно данных за тот же период 2021 г. (с 86% до 79%).

За период с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. компания продолжила диверсификацию своей ресурсной базы за счет размещения биржевого облигационного займа в размере 2 млрд рублей, а также расширения количества банков-кредиторов и доступных лимитов по кредитным линиям. В результате доля средств розничных заимодавцев в структуре обязательств за указанный период снизилась с 20% до 8% на фоне планов компании по дальнейшему сокращению этого источника фондирования. Несмотря на изменение структуры привлеченных средств диверсификация пассивов компании по источникам и по крупнейшим кредиторам по-прежнему оценивается на высоком уровне.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо