Индекс ММВБ:
- на 1 апреля был 2 703 пунктов
- на 8 октября 1 944 пунктов
Снижение с 1 апреля составляет 28,1%.
С 3 сентября по 8 октября рынок упал вырос на 21,3%. Ключевые события это взрывы на Северных потоках и Крымском мосту, референдумы в 4 регионах по присоединению к РФ, Частичная мобилизация в РФ и утверждение Газпромом дивидендов за 1 полугодие 2022 года в размере 51 рубля, которое правда не дало никакого эффекта в связи с неопределенностью сколько дальше сможет зарабатывать Газпром с учетом текущей ситуации и повышенных налогов с 2 пол 2022 по 2025 год.
Стратегия: КПИ. Умеренный риск. Россия
Стратегия создана 1 апреля.
С 1 апреля (старт стратегии) снижение на 14,8%. ( Стратегия снова ушла в минус, что неудивительно при такой ситуации, когда индекс в приличном минусе и за месяц показал -21,3%).
Опережение индекса Мосбиржи на 13,3 п.п. Стратегия с хорошим запасом опережает индекс, который упал за этот же период на 28,1%.
За месяц снижение на 15,8%.
Опережение индекса Мосбиржи на 5,5 п.п. Ключевая причина, снижение доли в акциях до 20-25% на уровне индекса Мосбиржи 2150 пунктов на объявлении мобилизации в РФ.
На данный момент от старта стратегия в минусе, но существенно опережает индекс Мосбиржи на 13,3 п.п. за 6 месяцев.
Посмотрим что будет дальше.
На данный момент результат в целом устраивает, хотя и в минусе. Основная задача стратегии это давать результут лучше рынка в целом. И за счет этого зарабатывать прибыль. Так как в целом у нашего рынка есть потенциал роста (если не рассматривать худший сценарий), хотя и рисков очень много, поэтому мы сейчас на 80% в деньгах.
Стоимость подключения к данной стратегии составляет всего 2% годовых от суммы активов на счете.
За месяц это 0,17% от суммы активов на счете (удалось снизить стоимость с 3% до 2% годовых).
Минимальная сумма подключения 100 тыс руб. Стоимость подключения к стратегии 167 рублей в месяц.
Публикация результатов стратегии раз в месяц.
Стратегия: КПИ. Агрессивный риск. Россия
Стратегия создана в 2020 году.
Статистику будем публиковать с 1 марта 2022 года. Фактически с момента открытия рынка в 2 половине марте, после начала СВО.
С 1 марта 2022 года рост на 7%.
Опережение индекса Мосбиржи на 28,3 п.п.
С 3 сентября снижение составило 9,6%.
Опережение индекса Мосбиржи на 11,8 п.п. так как индекс снизился на 21,3%.
Стратегия существенно опережает индекс Мосбиржи на 28.3 п.п. за 6 месяцев. Если индекс в минусе на 21,3%, то стратегия в плюсе на 7%.
Задача остается прежней в рамках этой стратегии, это восстановить показатели стратегии до СВО. И в целом постепенно это получается. Хотя, хотелось бы быстрее восстановиться. Но пытаться быстро отыграться, одна из главных ошибок.
А подключиться сейчас к стратегии отличная возможность, и те 8 человек, кто подключились к ней после СВО сейчас однозначно довольны.
Стоимость подключения к данной стратегии составляет 6% годовых от суммы активов на счете.
За месяц это 0,5% от суммы активов на счете.
Минимальная сумма подключения 100 тыс руб. Стоимость подключения к стратегии 500 рублей в месяц.
Публикация результатов стратегии раз в месяц на канале.
Не буду подробно писать основные моменты за счёт чего получается обогнать индекс по обеим стратегиям, но если кратко, это активное управление с покупкой в моменте активов, у которых есть более высокий потенциал роста. И фиксация прибыли, что для нашего рынка теперь является важным моментом. Плюс при необходимости частичный выход в кеш и даже использование шорта в агрессивной стратегии по некоторым бумагам.
