Отечественные производители готовы заместить любые объемы импортной продукции благодаря ежегодному приросту площадей интенсивных садов, который наблюдается уже несколько лет подряд, а также мощной поддержке со стороны государства. Полное импортозамещение возможно уже к 2025 году.
Краткий обзор рынка
По данным независимых исследований, объем российского рынка яблок в 2021 году составил 1,9 млн тонн. Он полностью восстановился после небольшого спада, вызванного пандемией коронавируса, и даже вырос относительно показателей 2019 года.
Доля импортных яблок в 2021 году составила около 37% — требования программы продовольственной безопасности, согласно которой в стране должно производиться не менее 60% фруктов и ягод, были выполнены еще в 2019 году и с тех пор не нарушались. При этом за период 2014–2021 гг. объем импорта яблок в Россию упал более чем на 40%.
Главная причина такой динамики — введение продовольственного эмбарго и целый ряд мер господдержки, которые были установлены для производителей. Урожай российских яблок за рассматриваемый период вырос более чем в 2 раза — с 600 тысяч до почти 1,3 млн тонн.
При этом, по оценкам участников рынка, 70–80% отечественных яблок потребляется производителями соков, детского питания, кондитерских изделий и других продуктов, то есть в переработке. Импорт — это в основном премиальный сегмент и сорта, выращивание которых в России проблематично.
Откуда в Россию везут яблоки
По данным официальной статистики, основные поставщики яблок — Молдова, Сербия, Азербайджан и Турция, суммарно занимающие в объеме российского импорта почти 75%.
При этом специалисты уверены, что и из Молдовы, и из Сербии, и из Белоруссии, доля которой в 2021 году составила всего 3%, а в 2015 году доходила почти до 50%, ввозились преимущественно польские яблоки, прямые поставки которых запрещены из-за контрсанкций.
При завозе через третьи страны, конечно, удлинялось логистическое плечо и увеличивалась импортная стоимость, но низкая закупочная цена компенсировала все. В 2018 году игроки рынка говорили, что в Сербии яблоки можно было купить по 6–8 рублей за килограмм. Безусловно, это тормозило дальнейшее развитие внутреннего производства и сбыт отечественной продукции. Например, производители регулярно отмечали факт завоза дешевых импортных яблок в разгар сбора урожая отечественных, из-за чего заметно снижались закупочные цены в сетевом ретейле и, соответственно, рентабельность работы агропредприятий.
Влияние санкций на рынок
До событий 2022 года оптовые цены на импортные яблоки в августе — октябре (сезон сбора российских свежих яблок) были действительно ниже, чем на отечественные. Об этом говорили на состоявшейся в конце июня 4-й международной выставке «ProЯблоко», которая проводилась в Ставропольском крае. Специалисты также отмечали, что есть и второй пик импорта, в январе — июне, когда в Россию привозят яблоки из европейских хранилищ, которые постепенно освобождаются к новому урожаю.
Изменение геополитической и экономической ситуации в мире может ускорить вытеснение импорта в этой отрасли:
- поставки из Польши через третьи страны, скорее всего, сократятся. Хотя прямых ограничений на ввоз свежих яблок в Россию нет, возможные логистические сложности и репутационные риски вынудят поставщиков поднять цены, а возможно, и отказаться в полной мере или частично от продажи своей продукции в РФ;
- в результате у российских производителей появится возможность практически беспрепятственно занять освобождающееся место. Площади яблоневых садов в последние годы растут значительным темпами — в 2019 и 2020 гг. было введено по 16 тыс. га новых земель, в 2021-м — 13,4 тыс. га, в 2022-м, по оценкам Минсельхоза, цифра будет примерно такой же. Необходимо отметить, что речь в основном идет о садах интенсивного типа, урожайность которых в несколько раз выше, чем обычных;
- исходя из ускоренных темпов закладки новых садов (планы, установленные Министерством сельского хозяйства РФ, в последние несколько лет перевыполнялись примерно в 1,5 раза), аналитики оценивают возможный рост российского производства к 2025 году до 2,2 млн тонн, что вполне сопоставимо с прогнозируемым объемом рынка через 2-3 года.
Что мешает достичь полного импортозамещения
Игроки рынка отмечают, что решить задачу стопроцентного импортозамещения по свежим яблокам реально, но на этом пути есть несколько проблем:
- сохраняющаяся зависимость от импорта по саженцам. По мнению экспертов, импортные саженцы более жизнестойки и раньше вступают в плодоношение. Тем не менее в 2021 году доля отечественного посадочного материала (а семечковые культуры занимают в нем около 80%) для промышленных садов и ягодников составила 75%;
- недостаточное количество хранилищ, где яблоки могут лежать без потери товарного вида до полугода и более;
- отсутствие собственного производства специализированной техники. Дело здесь не в сложности или больших затратах для входа на рынок, а в малосерийности. Объем спроса на эту технику — 100–200 штук в год, крупным промышленным предприятиям это неинтересно, а небольшие машиностроительные заводы не имеют необходимого организационного статуса для того, чтобы получить соответствующее финансирование.
Тем не менее эти проблемы не выглядят непреодолимыми, особенно с учетом того, какая поддержка оказывается отрасли государством. Уже сейчас действует множество программ льготного кредитования, субсидирования и компенсации затрат на создание и модернизацию производства. В 2023 году государственное финансирование будет увеличено еще на 50%. А это значит, что российские яблоки смогут занять место уходящего с рынка импорта.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.
#импортозамещение #анализрынка #аналитикарынка #рынокяблок #яблоки