11 и 12 октября в Петербурге прошел Международный лесопромышленный форум, на котором присутствовали ведущие эксперты лесопромышленного комплекса. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов, выступавший на форуме, рассказал «Деловой пилораме» о состоянии отрасли, а также объяснил, почему даже в кризис продолжают появляться новые мебельные предприятия.
Тимур Равильевич, спрогнозируйте, пожалуйста, ситуацию в мебельной и деревообрабатывающей промышленности до конца года.
Ситуация, конечно, плачевная. По сравнению с прошлым годом мы можем серьезно потерять по всем отраслям. По пессимистичному сценарию в натуральном выражении производство мебели снизится примерно на 10%, с 71 до 63 млн единиц. И это при условии, что мы сохраним темпы производства IV квартала на текущем уровне — около 4 млн единиц в месяц.
В стоимостном выражении не исключаю сохранения уровня прошлого года — примерно 370 млрд рублей, возможно чуть выше. Но быть этим довольным — это заниматься самообманом. Мебели на рынке станет меньше, цена ее будет выше, а значит покупать ее будут реже.
Самое тяжелое положение в отрасли у производителей фанеры. Производство в натуральном выражении упало в августе на 43% по сравнению с августом 2021 года. Если за 8 месяцев 2021 года мы произвели более 3 млн м3 фанеры, то сейчас только 2,3 млн м3. Годовое падение может достигнуть 50% в натуральном выражении, а в стоимостном оно будет еще больше и превысит 60%. Цены на фанеру на внутреннем рынке в начале года превышали 52 тыс. рублей за кубометр, а сейчас составляют 38,6 тыс. рублей, и мы не видим драйверов роста цены. До кризиса фанерное производство было ориентировано на экспорт: около 70% продукции отправлялось в другие страны, в основном в Европу и США. Теперь данный канал экспорта закрыт.
Производство в сегменте древесных плит МДФ и ДСП зависит от уровня спроса в мебельной и строительной отраслях. Провал спроса на мебель в мае-июне и сокращение продаж в новостройках привели к уменьшению выпуска ДСП, которое мы наблюдаем 4 месяца подряд, темпы падения двузначные. Прогнозируем, что в натуральном выражении падение производства плит будет около 15%.
Что касается производства фурнитуры, то на него кризис влияет в меньшей степени по причине его неразвитости: импорт составляет около 97%. Похожая ситуация и с химическими компонентами, использующимися для производства плит.
Об импортозамещении фурнитуры говорится уже много лет, но ситуация по-прежнему не меняется, мы импортозависимы. Можно и нужно ли менять ситуацию?
Пока производство фурнитуры в России невыгодно, а мы делаем только накладные петли для «бабушкиного сундука». Всё что сложнее нам делать невыгодно. При подсчете инвесторов, которые планировали выйти на наш рынок, стоимость отечественной детали выходила как минимум на 10% дороже китайской. Если нам нужно импортозамещение, а я считаю, что нам оно нужно, так как мы абсолютно зависимы от иностранных поставщиков, то необходимы меры поддержки. Это инвестиционное сопровождение проектов либо дотации и скидки, компенсирующие разницу в цене. Когда сформируется отечественная конкурентная среда, можно будет вводить пошлины для импортной продукции, но не раньше.
Второй вариант поддержки — контроль цен на сырье отечественного производства на внутреннем рынке. Фурнитура — это высокотехнологичная продукция, и если сырье стоит дороже, чем экспортные цены тех же производителей, то включается механизм квотирования, когда цены на сырье субсидируются.
Какая судьба, по вашему мнению, ждет производителей фанеры, если государство не предпримет срочные меры поддержки?
Уже в этом году фанерные предприятия начнут останавливаться, а в 2023 году закроется 15–20% из них.
Как можно спасти отрасль?
Фанерные предприятия и так находятся в сложнейшем положении, при этом действия государства усугубляют ситуацию. Например, с прошлого года стало невозможно получить субсидии для возмещения части затрат на транспортировку своей продукции на экспорт по Постановлению правительства №497 (1347). В июне госкомпания «РЖД» повысила тарифы для производителей древесины, в том числе по фанере и шпону на 11%. Мы считаем, что необходимо изменить порядок субсидирования производителей фанеры и пересмотреть решение «РЖД».
Социально опасная ситуация складывается в градообразующих предприятиях фанерной отрасли, которые несут значительные расходы по поддержанию ЖКХ в моногородах. Чтобы не допустить кризиса, нужно субсидирование проектов по развитию и поддержанию жизнедеятельности моногородов либо выделение беспроцентных кредитов на 5 лет на эти цели.
Несмотря на такие удручающие прогнозы, в выступлении вы сказали, что появляются новые мебельные производства. Это еще докризисные инвестиции, которые было невыгодно останавливать, или решения принимаются уже сейчас?
Я не исключаю и второй вариант, чтобы входить на низкий рынок в кризис, когда обострена конкуренция. Новые производства будут дольше окупаться, столкнутся с агрессивной политикой на рынке и с демпингом, но в результате смогут занять нишу на рынке. В каждый кризис находятся такие инвесторы, и многие добиваются успеха.
Мебельная отрасль пока чувствует себя относительно неплохо. В мае цены начали снижаться, но если начнут дорожать пиломатериалы и плиты, то стоимость мебели вырастет, а значит будет падение спроса.
