Отказ от обязательной доли должен быть оформлен у нотариуса, только в этом случае это правильно юридически оформленный отказ. В других случаях когда отказ не оформлен должным образом, наследник просто не заявил о своем праве в форме отказа -не пришел, это конечно влияет на доли других наследников, но не закрывает данный вопрос полностью, т.к. обязательный наследник через суд может попытаться выделить "свою" долю после истечения 6 месячного срока.
В связи с тем что обязательная доля возникает при наличие завещания, при отказе от обязательной доли, имущество входящее в обязательную долю не перераспределяется между другими наследниками, а остается у того кому оно завещано. Что в общем то и логично. Если по другим основании можно отказаться от наследства в пользу других наследников, то в случае с обязательной долей это сделать нельзя. Вы можете получить свое право на обязательную долю вступив в наследство по этому основанию, и после получения свидетельства о наследстве и регистрации имущества распорядится им по своему усмотрению, но отказаться в пользу кого то на стадии наследственного дела нельзя.
С обязательной долей есть еще один существенный нюанс, если есть другое незавещанное имущество, покрывающее обязательною долю, то оно пойдет в зачет. И обязательная доля покроется за счет другого имущества. Если незавещанное имущество меньше обязательной доли и не покрывает обязательную долю, то нотариус высчитает разницу и в обязательную долю войдет только не покрытая остальными имуществом часть. Данный метод направлен на исполнение последней воли наследодателя, но при этом учитываются интересы получателя обязательной доли. ( статья 1149 ГК РФ).
Например наследодатель оставил завещание на квартиру. Есть еще имущество: машина, счет в банке, земельный участок. Но у наследодателя есть еще наследник который имеет право на обязательную долю. Допустим наследник по завещанию дочь, жена как пенсионер имеет право на обязательную долю ( квартира допустим приобреталась до брака и не подпадает под выделение супружеской доли). Кадастровая стоимость квартиры на момент смерти 6 000 000 рублей, счет в банке 900 000, машина по оценке 700 000, земельный участок 400 000. Обязательная доля в этом случае (если наследника только два) будет равняется 1500000 (1/4 квартиры).
Наследственная масса незавещанного имущества будет равна 2000000, после выделения супружеской доли останется 1000000, после этого каждому наследнику 1 очереди (в нашем случае жена и дочь) достанется по 500 000. Данная сумма не покрывает обязательную долю. Поэтому дочери достанется не вся завещанная квартира, долю в квартире равную 1000000 руб. получит жена в качестве обязательной доли, а дочка помимо этого не будет иметь прав на имущество которое пошло в зачет ( счет в банке, машина, земельный участок).
Можно усложнить данный пример и добавить третьего наследника мать наследодателя так же имеющую право на обязательную долю. Если мать наследодателя откажется от своей доли в наследства в пользу внучки, и от обязательной доли тоже, то: обязательная доля жены будет 1/6 ( в рублях это 1000000) . И жене в итоге достанется обязательная доля в квартире равная стоимости 333 333 руб. что намного меньше суммы первого примера. Как видно из примера что появление у нотариуса другого наследника с целью отказа от наследства существенно повлияло на распределение наследственной массы.
Можно еще больше усложнить наш пример и сделать квартиру совместно нажитым имуществом, тогда жена выделит супружескую долю, потом получит свою обязательную и дочери останется только доля в завещанной квартире равная 2500000 (а это существенно меньше половины квартиры, без учета зачета другого незавещанного имущества 333 тыс. руб.) . А если в обязательную долю вступит еще мать наследодателя то ( а не откажется) еще одна обязательная доля равная 500 000 в завещанной квартире уйдет бабушке.
Поэтому когда вы оставляете завещание необходимо учитывать, что наличие обязательных наследников существенно влияет выполнение завещания. При наличии наследников с правом обязательной доли и отсутствием другого незавещанного имущества, исполнение вашей последней воли будет строго по закону и наследник по завещанию может остаться всего лишь обладателем доли в завещанном ему имуществе.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы о медиации.
Моя почта для связи GNataliyy@yandex.ru