Инвесторы, которые ищут более высокую доходность для своего портфеля, могут рассмотреть эти дивидендные ETF.
Дивиденды являются важной частью успеха долгосрочного инвестирования.
Легко забыть, что, покупая акции, инвесторы становятся владельцами публично торгуемых компаний. В зависимости от компании инвесторы могут иногда получать регулярные денежные выплаты за свои обязательства, называемые дивидендами. Наряду с повышением стоимости акций компании дивиденды составляют важную часть долгосрочной доходности фондового рынка. Со временем начисление сложных процентов за счет регулярно реинвестируемых дивидендных выплат может привести к снежному кому. Например, гипотетический инвестор, который вложил 10 000 долларов в фонд Vanguard S&P 500 Index Investor Fund (тикер: VFINX) и держал его с 1985 по декабрь 2022 года, в конечном итоге получил бы окончательную стоимость портфеля в 181 440 долларов при годовой доходности 7,9%. Если бы этот инвестор реинвестировал выплаты дивидендов вовремя, его окончательная стоимость портфеля была бы намного выше и составила бы 514 017 долларов США с более высокой годовой доходностью 10,9%. Вот семь лучших биржевых фондов с высокими дивидендами или ETF, которые можно купить в 2023 году.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
Дивидендные инвесторы, желающие нацелиться на портфель высококачественных акций США с большой капитализацией, могут выбрать SCHD, который отслеживает индекс Dow Jones US Dividend 100. Этот индекс использует серию скринингов для индексации 104 акций, которые имеют лучшую фундаментальную силу и устойчивость дивидендов по сравнению с их аналогами. Акции SCHD должны приносить дивиденды не менее 10 лет подряд. Затем они ранжируются на основе сводной оценки, которая проверяет рентабельность собственного капитала, доходность по дивидендам, темпы роста дивидендов за пять лет и отношение денежного потока к общему долгу. Известные ведущие активы в SCHD включают Broadcom Inc. (AVGO), Verizon Communications Inc. (VZ), Cisco Systems Inc. (CSCO), Texas Instruments Inc. (TXN) и BlackRock Inc. (BLK). ETF взимает низкий коэффициент расходов 0,06% и в настоящее время выплачивает 30-дневную доходность SEC в размере 3,4%.
iShares International Select Dividend ETF (IDV)
Отличным дополнением к диверсификации SCHD является IDV, который отслеживает высокодоходные дивидендные акции за пределами рынка США. В развитых странах, таких как Великобритания, Южная Корея, Австралия, Япония, Канада, Франция, Швейцария и Италия, есть несколько отличных компаний, которые являются гигантами дивидендов. Показательный пример: высокая 30-дневная доходность IDV по ценным бумагам и биржам в размере 7,3%, что превышает доходность большинства американских дивидендных ETF. Известные международные дивидендные акции, находящиеся в IDV, включают Rio Tinto PLC (RIO), British American Tobacco PLC (BATS.L), Emera Inc. (EMA.TO) и Bank of Nova Scotia (BNS). Если рынок США пошатнется, IDV потенциально может компенсировать слабину. Тем не менее, ETF взимает более высокий коэффициент расходов в размере 0,49% из-за более высокой стоимости индексации международных акций.
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
Некоторым дивидендным инвесторам может не понравиться концентрированный портфель SCHD. Для более широкого подхода к дивидендным акциям США инвесторы могут купить VYM, который, как и многие ETF Vanguard, предлагает сочетание минимальных комиссий, высокой диверсификации и низкого оборота. Этот ETF отслеживает индекс FTSE High Dividend Yield, который пассивно отбирает 440 отечественных акций с высокой доходностью и стилем стоимости с большой капитализацией. Крупнейшими секторами, представленными в VYM, являются финансы, здравоохранение и потребительские товары, что придает ETF некоторые защитные характеристики. С реинвестированными дивидендами VYM потерял всего 0,4% в 2022 году по сравнению с убытком Vanguard S&P 500 ETF (VOO) в размере 18,2%. VYM взимает коэффициент расходов 0,06% и в настоящее время выплачивает 30-дневную доходность SEC в размере 3%.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Большинство дивидендных инвесторов ориентируются на акции с высокой доходностью. Хотя этот подход может максимизировать текущий доход, он также может привести к некоторым недостаткам. А именно, он исключает компании, которые выплачивают меньшие дивиденды, но имеют историю роста дивидендов. Сосредоточение внимания на акциях с рекордно растущими дивидендами из года в год может быть отличным способом избежать ловушек доходности, которые представляют собой акции с высокими дивидендами, которые на самом деле стагнируют. Для этого инвесторы могут купить VIG, который отслеживает индекс S&P U.S. Dividend Growers Index. VIG владеет 289 акциями крупных компаний США, в том числе такими компаниями, как UnitedHealth Group Inc. (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Microsoft Corp. (MSFT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Хотя VIG имеет более низкую 30-дневную доходность SEC в размере 1,9%, она компенсирует это лучшими показателями роста, такими как темп роста прибыли на 16% и рентабельность капитала на уровне 24,8%. ETF взимает коэффициент расходов 0,06%.
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
Термин «дивидендный аристократ» на рынке США относится к акциям, по которым выплачиваются и растут дивиденды последовательно в течение как минимум 25 лет. Эти акции считаются одними из самых прибыльных и устойчивых на рынке. Чтобы нацелиться на портфель этих акций, инвесторы могут купить NOBL, который отслеживает индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. NOBL владеет концентрированным портфелем текущих дивидендных аристократических акций в S&P 500 с равновзвешенным подходом. Текущий список из 64 холдингов включает такие компании, как Brown & Brown Inc. (BRO), General Dynamics Corp. (GD), Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Archer-Daniels Midland Co. (ADM), что сильно отличает состав NOBL. из обычного индексного ETF S&P 500. NOBL в настоящее время выплачивает 30-дневную доходность SEC в размере 2,12% и взимает коэффициент расходов 0,35%.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
Дивидендные инвесторы, стремящиеся к глобальной диверсификации, могут купить WDIV, который отслеживает индекс S&P Global Dividend Aristocrats Index. Этот индекс проверяет его активы в течение как минимум 10 лет подряд, увеличивая или стабилизируя дивиденды и устойчивый коэффициент выплат. Затем выбираются 100 лучших акций со всего мира с наивысшей доходностью, отвечающие этим критериям. Чтобы обеспечить разнообразие, WDIV ограничивает представительство каждой страны до 20 акций и каждого из 11 секторов фондового рынка до 35 акций. Затем каждая отдельная акция ограничивается 3%, при этом ни одна страна или сектор не могут превышать 25% от общего веса ETF. Результатом является глобально диверсифицированный портфель, который приносит достойную 30-дневную доходность SEC в размере 4,5% при коэффициенте расходов 0,4%.
Global X SuperDividend ETF (SDIV)
Global X наиболее известна своими высокодоходными ETF с покрытием колл, но у фирмы также есть несколько отличных дивидендных ETF, на которые стоит обратить внимание. Примером может служить SDIV, который нацелен на 100 самых доходных мировых дивидендных акций. ETF достигает этого, отслеживая Solactive Global SuperDividend Index. Этот индекс примечателен тем, что дивидендные акции США составляют лишь около 28% его текущих активов. Известные представленные международные рынки включают Бразилию с долей 15,4%, Гонконг с долей 11,4% и Китай с долей 10,1%, что придает этому ETF сильный уклон в сторону развивающихся рынков. С точки зрения представительства сектора, финансовый сектор имеет наибольший вес - 33,2%, недвижимость занимает второе место с 13,3%, а материалы - третье с 11,7%. Благодаря концентрации высокодоходных акций развивающихся рынков SDIV в настоящее время выплачивает высокую 30-дневную доходность SEC в размере 11,6%. Тем не менее, ETF нестабилен, упав на 27,1% в 2022 году. Он также взимает более высокий коэффициент расходов 0,58%.
А как Вы относитесь к дивидендным ETF? И была ли эта информация полезной для Вас? Оставьте своё мнение в комментариях, а также не забудьте подписаться на канал, буду очень благодарен.