Дело было в те далёкие годы, когда в мире еще существовали рыцари, принцессы и драконы. В королевстве Юген граде, в городе Тилусе жил простой юноша Альфред.
И была у него мечта стать храбрым рыцарем и завоевать сердце принцессы Изабеллы. Изабелла обладала внеземной красотой.
Её пение не только зачаровывало всякого, кто его слышал, но так же и лечило заболевших зверей. Каждый год весной в королевстве проводился праздник всех влюбленных.
В этот день все веселились, праздновали и дарили друг другу подарки. В общем хороший был денёк, ничего не скажешь.
Альфред с самого детства мечтал стать взрослым, чтобы пойти и признаться прекрасной принцессе в своей любви. И вот однажды, когда он уже почти собрался идти к ней, узнал ужасную новость. Злая волшебница Дермона решила испортить всем ежегодный праздник и похитила Изабеллу за неделю до начала празднества.
Всё королевство горевало по принцессе, но никто не отваживался пойти выручать девушку из когтей злой волшебницы Дермоны. Не мудрено было, ведь жилище волшебницы заколдовано, а ее замок днём и ночью стережет трехглавый дракон.
Но нашего героя не пугали такие трудности, ведь он любил принцессу всем сердцем и был готов пожертвовать ради нее единственным, что у него было — своей жизнью.
Наш герой отправился на спасение принцессы в одиночку на своем бравом коне. Скакал Альфред без остановки три дня и три ночи, а на четвертый день он, наконец, преодолел заколдованный лес и добрался до замка злой волшебницы.
Дождавшись, когда все три головы дракона уснули — он незаметно прокрался в замок Дермоны и начал искать принцессу. Но ни в одной из комнат её не было.
Парень уж было расстроился, что злая женщина убила бедную девочку, — как вдруг услышал тихий плач. Голос показался ему знаком, и он пошел на звук рыдающей девушки по длинному коридору, который привёл его прямо к принцессе. Девушка вскрикнула от радости и бросилась к своему рыцарю.
Но это еще далеко не всё! Ребятам предстояло выбраться из замка злой волшебницы незамеченными. И тут удача отвернулась от наших героев. Дермона увидела, что Альфред и Изабелла хотят убежать из её лап. Она послала своего верного дракона в погоню за молодыми.
Принцесса и Альфред оказались в смертельной ловушке: они были вдвоем, абсолютно беззащитные, в заколдованном лесу и противостояли злому дракону, у которого было три огнедышащих головы. Дракон стремительно приближался и почти схватил наших героев, как принцесса начала петь.
И даже самое страшное существо в этом королевстве не устояло перед чарами юной красавицы. Дракон подобрел, и уже не захотел преследовать принцессу и её спасителя. Он им даже помог выбраться из леса!
В городе Тилусе встречали Альфреда как настоящего героя! День влюбленных состоялся. Да еще и с каким размахом! Гуляло всё королевство, даже старый король вышел из замка, чтобы повеселиться. Альфред признался в любви Изабелле.
Спустя пару месяцев они поженились, а старый король передал молодым право правления королевством. Альфред с Изабеллой правили справедливо и жили в гармонии много десятков лет.