Инфляция в США, цены на нефть, ослабление рубля: дайджест

Инфляция в США

Во вторник, 14 февраля, в 16:30 по московскому времени выйдет статистика по потребительской инфляции в США за январь.

Американские биржевые индикаторы росли в преддверии выхода данных — участники рынка предвкушали дальнейшее замедление роста цен. Согласно консенсусу, собранному Dow Jones, данные Министерства труда США могут показать годовой прирост инфляции в 6,2%, базовой (без учета цен на продукты питания и энергоносители) — в 5,4%, пишет CNBC.

Предыдущий — декабрьский — показатель инфляции составил 6,4%, базовой инфляции — 5,7%.

По итогам торгов 13 февраля индекс S&P 500 прибавил 1,15%, Dow Jones Industrial Average — 1,11%, NASDAQ Composite — 1,48%.

Крайнее заседание ФРС состоялось 1 февраля. Регулятор повысил ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых. Это первое повышение ставки в 2023 году. В 2022 году FOMC повышал ее семь раз — на 25 б.п. в марте, на 50 б.п. в мае и на 75 б.п. в июне, июле, сентябре и ноябре. В декабре ставку повысили на 50 б.п. Начиная с марта ставка выросла в совокупности на 450 б.п. До этого ставку не повышали с 2018 года. В течение двух лет — с марта 2020 года по март 2022 года — ставка находилась на уровне 0–0,25% годовых.

Цены на нефть

Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 09:12 мск снизилась на 0,3%, до $86,13 за баррель.

Нефтяные котировки снизились после решения США продать из стратегических резервов еще 26 млн баррелей нефти, пишет Reuters. Вследствие этого запасы, вероятно, достигнут самого низкого уровня с 1983 года. При этом в 2022 году администрация президента США Джо Байдена одобрила рекордную продажу 180 млн баррелей из SPR.

«Энерготрейдеры ожидали услышать новости о пополнении SPR, а не об их использовании для дополнительных поставок», — заметил аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя.

Продажи нефти из резервов могут временно перекрыть дефицит поставок на внутреннем рынке США, но на длинной дистанции они не способны скорректировать баланс, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Кроме того, опустошенные резервы в будущем придется восполнять, так что продажи увеличивают отложенный спрос на будущие периоды», — добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По словам Новака, это «будет способствовать восстановлению рыночных отношений». При этом в ОПЕК+ позднее дали понять, что не будут наращивать добычу, чтобы компенсировать снижение в России.

Российский рубль

Курс доллара на старте утренних торгов вырос на ₽0,17, или на 0,23%, до ₽73,985, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже на 09:32 мск. Курс евро прибавил ₽0,35, или 0,44%, до 79,4125₽, курс юаня — ₽0,21, или 0,22%, до ₽10,825.

«На рубль по-прежнему влияет фактор бюджетного дефицита, и по инерции инвалюты идут вверх. Драйвер в общем-то отыгран, просто нацвалюте нужно время для адаптации», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Минфин объяснил январский дефицит бюджета в ₽1,8 трлн

Он ожидает, что в дальнейшем доллар все же вернется на отметку в ₽70.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик добавил, что рубль падает на фоне слабого баланса счета текущих операций из-за сезонного роста импорта и снижения экспорта.

По прогнозам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, курс доллара на сегодняшних торгах будет в диапазоне ₽72–74, курс евро — ₽78–80, курс юаня — ₽10,7–11.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Coca-Cola: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,44, по выручке — $9,98 млрд. Marriott: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $1,82, по выручке — $5,39 млрд. Cleveland-Cliffs: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — -$0,22, по выручке — $5,24 млрд.

После закрытия рынка в США

Airbnb: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,25, по выручке — $1,86 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 февраля.

Chevron: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 10 марта. Дивдоходность — 0,88%. Microsoft: дивиденды— $0,68. Дата выплаты — 9 марта. Дивдоходность — 0,25%.

Другие важные события Еврозона: пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал — 13:00 мск. Великобритания: данные по безработице в декабре — 10:00 мск. Япония: пересмотренные данные по ВВП за четвертый квартал — 02:50 мск. ОПЕК: месячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск. Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2264,27 (+0? 12%) Индекс РТС: 965,86 (-0,63%) S&P 500: 4137,29 (+0,14%) Dow Jones Industrial Average: 34.245,93 (+1,11%) NASDAQ Composite:11 891,79 (+1,48%)