Жил-был кот по имени Филипп и космический капитан по имени Зог. Они жили на космическом корабле вместе, путешествуя по галактике и наталкиваясь на новые приключения. Однажды они высадились на отдаленной планете под названием Терамма, чтобы пополнить свои запасы. Исследуя планету, они наткнулись на племя коренных инопланетян, которые никогда раньше не видели людей или кошек. Туземцы были очарованы странными существами и захватили в плен Филиппа и капитана Зога, намереваясь изучить их и узнать об их путях. Пришельцы были добры к Филиппу и капитану Зогу и обеспечили их едой и кровом. Тем не менее, два друга чувствовали себя заключенными в тюрьму и жаждали вернуться на свой космический корабль. Они пытались общаться с аборигенами, но языковой барьер затруднял это. Однажды у Филиппа появилась идея. Он вспомнил, что видел птицу на космическом корабле, которая могла имитировать любой звук, который он слышал. Филипп убедил капитана научить птицу родному языку. Как только птица узнала об этом,