После успеха по защите сказочного леса, Бальтазар и Фокси загорелись желанием еще одного приключения. На этот раз они услышали о таинственном драконе, который жил в пещере и охранял секрет, о котором никто не знал. Друзья отправились на поиски пещеры дракона, но вскоре поняли, что путешествие будет нелегким. Дракон придумал ряд загадок по пути, и только тем, кто сможет разгадать их все, будет позволено войти в пещеру. Бальтазар и Фокси столкнулись с загадками об истории леса, поведении его животных и тайнах природы. Они работали вместе, чтобы разгадать каждую загадку, используя свои знания о лесе и навыки наблюдения. Наконец, они добрались до пещеры и были встречены самим драконом. Дракон открыл им тайну.Секрет, который он охранял, был волшебным фруктом, который рос в скрытом саду внутри пещеры. Плод, известный как Золотое яблоко, обладал способностью даровать вечную молодость и счастье тому, кто его съел. Однако дракон предупредил Бальтазара и Фокси, что сад охраняется могущественным