Бальтазар был любопытной маленькой летучей мышью, которая жила в лесу рядом с величественным водопадом. Он любил исследовать и открывать для себя что-то новое, и его любимой спутницей в этих приключениях была Фокси, летучая лисица. Однажды, пролетая над лесом, они наткнулись на укромный уголок, который не был похож ни на одну другую часть леса, которую они видели раньше. Деревья были выше, листья переливались на солнце, и вокруг порхали существа с крыльями. Бальтазар и Фокси были поражены этим и решили исследовать местность. Углубляясь в волшебный лес, они встретили говорящие цветы, которые пели мелодии, ручьи, которые нашептывали секреты, и даже мудрую старую сову, которая поведала им секреты леса. Сова объяснила, что магия леса охранялась древним заклинанием, наложенным первыми существами, которые жили в лесу давным-давно. Заклинание защищало лес от вреда и делало его волшебным. Однако сова предупредила Бальтазара и Фокси, что существуют темные силы, которые стремятся уничтожить лес