Старт размещений и ставки купонов

«Аренза-Про» и «ЕвроТранс» начинают размещение сегодня. «Пионер-Лизинг», «Солид-Лизинг» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении.

01

ООО «Аренза-Про»  сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ , ИБ «Синара» , ИФК «Солид» и МТС Банк.

«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Аренза-Про» на уровне ruВB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 240 млн рублей.

02

АО «ЕвроТранс»  сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ , Газпромбанк , Россельхозбанк и «Финам».

АКРА в октябре присвоило компании кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

03

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.

С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 40-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 223,1 млн рублей, который продолжает размещаться.

04

ООО «Солид-Лизинг» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-001-04 на уровне 13,3% годовых.

Также эмитент сообщил о проведении с 28 февраля по 6 марта сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-001-04. Выкуп состоится 21 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИФК «Солид» .

С пятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Сейчас в обращении находятся облигации на 149,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 13,3% годовых.

В настоящее время обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании 768,1 млн рублей, один коммерческий выпуск на 36 млн рублей и один классический — на 360 млн рублей.

05

ООО «Автоэкспресс» установило ставку 5-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 8% годовых.

С трехлетними облигациями номинальным объемом 250 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в феврале 2022 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 17 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12%. Купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .