Давным-давно в далекой стране жила старая ведьма, посвятившая свою жизнь заботе о существах, которые переходили ей дорогу. Несмотря на свою репутацию, она имела доброе и щедрое сердце, особенно когда речь шла о маленьких существах, нуждающихся в помощи.
В один роковой день ведьма услышала плач ребенка в соседнем лесу. Взяв свою волчью шкуру, старая ведьма отправилась на поиски источника плача и вскоре обнаружила маленького мальчика, брошенного и одинокого.
Не раздумывая, ведьма подхватила мальчика и принесла его в свой дом. После долгого согревания и заботы ведьма быстро вырастила мальчика как своего собственного, и он постепенно стал важной частью ее семьи.
В течение многих лет ведьма и мальчик жили в мире и согласии, ведьма дарила своему приемному сыну всю любовь и комфорт, на какие только была способна.
Однажды мальчика нашла группа охотников и попыталась забрать его с собой, утверждая, что он принадлежит их семье. Но ведьма, переодевшись в волчью шкуру, яростно сражалась, защищая мальчика, и в конце концов ей удалось отстоять своего приемного сына.
С того дня старая ведьма и ее приемный сын неразлучны и проводят вместе каждое мгновение. Ведьма, которую ласково называют "Бабушка Волчица", осыпает мальчика любовью и заботой, которую она дарит всем своим маленьким существам.
И несмотря на свой преклонный возраст и грозный вид, старая ведьма всегда не забывала напоминать своему приемному сыну: "Как бы все ни выглядело, никогда не забывай, что под этой волчьей шкурой скрывается сердце, большое, как море".